Zu-Abschläge

in Arbeit IN ARBEIT 

Einleitung

• Die Zu-/ Abschläge findet man unter dem Reiter Daten - Zu-/ Abschläge oder über das Icon ] in der Menüleiste.
• In den Zu- und Abschlägen können Einstellungen vorgenommen werden, um die Zu-/Abschläge zu verwalten.
• Es gibt die Möglichkeit Zeilen-, Artikel- und Menegen- Zu-/ Abschläge einzustellen.

Einstellung

• Hier bitte auf das weiße Blatt klicken oder einen doppel klick auf ein vorhandenen Zu-/ und Abschlag machen.

Artikel anlegen

• Als erstes wird die Bezeichnung des Zu- oder Abschlages vergeben. Z.B. Rabatt, Aufschalg etc.
• Dann stellt sich die Frage ob der Zu-/ Abschlag in Netto oder Brutto ausgewiesen werden soll.
• Um den Artikel anzulegen, bitte auf das weiße Blatt klicken.

Zu-/ und Abschlagsart angeben

• Unter Zu- / Abschlagsart kann gewählet werden, zwischen Treibstoffe, Schmierstoffe, Waschung, ein Artikel, alle Artikel und Zeile.
• Wenn die Zu-/ Abschlagsart Zeile ausgewählt ist, wird der Zu-/Abschlag direkt mit in die Zeile des Reports mit eingerechnet, ohne dies separat auszuweisen.
• Unterhalb der Zu-/ Abschlagsart, wird ausgewählt ob der Zu-/ Abschlag in Euro oder % ausgewiesen wird.
• Dann kann gewählt werden, welchen MWSt Satz verwendet werden soll. MWSt Sätze werden unter dem Reiter Einstellungen-Mehrwertsteuer angelegt.
• Der Zeilen Zu-/ Abschlag wird auch in der Tankdatenliste, Fahrzeuganalyse verwendet.

• Bei allen anderen Zu-/ Abschlägen, wird bei der Faktura, am Ende, der Zu-/ Abschlag separat ausgewiesen. Diese Einstellung greift nur, wenn eine Faktura im Echtlauf erzeugt wird.
• Eine andere Zu-/ und Abschlagsart sind z.B. die Treibstoffe. Hier wählt man keinen Artikel aus, da man alle Treibstoffe mit einbezieht. Der Artikel für Buchung ist die Bezeichnung mit der der Zu-/ Abschlag ausgewiesen wird. Dieser Artikel muss vorher unter Artikel angelegt werden.

Gültigkeit und Wert festlegen

• Ist der Artikel angelegt, muss dieser markiert bleiben und um den Zu-/ Abschlag Wert einzustellen, muss eine Spalte weiter auf das weiße Blatt geklickt werden.
• Hier wird das Datum und die Uhrzeit eingestellt, ab welcher Menge der Zu-/ Abschlag gelten soll und welchen Wert dieser beinhaltet.

Fazit

• Als erstes stellt sich die Fragen ob man den Zu-/ Abschlag separat ausgewiesen haben möchte oder ob der veränderte Betrag direkt mit in den Preis/Wert eingerechnet wird.
• Welchen MWSt Satz soll verwendet werden?
• muss ein Artikel zur Buchung ausgewählrt werden?
• Und zum Schluß gibt man Datum, Uhrzeit, Menge an und legt den Wert fest, mit dem gerechnet werden soll.