Rundschreiben: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 24. April 2017, 16:08 Uhr

Einleitung

Das Rundschreiben-Tool war ursprünglich dafür konzipiert worden, bei der Umstellung des Lastschriftverfahrens auf SEPA unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, die Mandatsbestätigungen auf Basis der in Autopoll enthaltenen Firmendaten zu erstellen. Mittlerweile werden auch normale Mitteilungen und Schreiben damit erstellt und an die eigenen Kunden verteilt. Das Versenden per Email aus Autopoll heraus ist eine kostenpflichtige Erweiterung.

Voraussetzungen

das Rundschreiben-Tool steht ab Autopoll Version 4 zur Verfügung.
Autopoll wird in der PLUS Variante benötigt.
Autopoll Erweiterung E1441 Modul P1: erweiterte Faktura wird benötigt
Rundschreiben per Email steht ab Autopoll Version 4.3.0.427 FR06 zur Verfügung (auch für Autopoll LIGHT)

Rundschreiben verwalten

I. Aufruf

Unter Auswertungen - Rundschreiben wird die Verwaltung der Rundschreiben geöffnet.

II. Layout Verwaltung

Die Erklärung der einzelnen Symbole, in der Menüleiste , wird unter AllgemeineBedienung erklärt.

III. Layout öffnen/anlegen

Über den "bearbeiten"-Button wird die eigentliche Layout-Bearbeitung geöffnet.

IV. Layout bearbeiten

Die erste Bearbeitung eines Layout sollte mit der Autopoll-Hotline zusammen durchgeführt werden. Details unter LayoutBerichte

V. vorhandene Layouts

allgemeines Rundschreiben

SEPA Basis

SEPA Firmen B2B

Rundschreiben drucken

I. Vorbereitung

Rundschreiben aktivieren

Um eine Firma für das Rundschreiben zu aktivieren, muss unter Firmen - der betreffende Kunde ausgewählt und im Register Rundschreiben, der Haken bei aktiv gesetzt werden.

In der Liste wird angezeigt:

gedruckt = wann das Rundschreiben gedruckt wurde.

Brief/Layout = welches Layout verwendet wurde.

zugeordnet = wann zugeordnet wurde.

E-Mail = ob und wann das Rundschreiben per E-Mail versendet wurde.

Report = das PDF mit Speicherpfad, welches erstellt wurde.

II. Aufruf

Unter Auswertungen - Rundschreiben drucken wird die Erstellung und Verteilung der Rundschreiben geöffnet.

III. Rundschreiben drucken/speichern

Rundschreiben auswählen und zuweisen

Rundbrief = Auswahl des vorher eingestellten Layouts

Linkes Fenster Alle Firmen = Liste aller Firmen, bei denen Rundschreiben aktiviert wurde.

Mit Hilfe der Buttons "Alle" und "Keine" oder durch manuelles Anhaken können Firmen ausgewählt bzw. die Auswahl entfernt werden.

Wird der Button "Auswahl" angeklickt, werden die Firmen automatisch angehakt, die der im Fenster "Auswahl" eingestellten Bedingung unterliegen:

ohne Rechnung = Auswahl aller Firmen, für die keine Rechnungen erstellt werden.

mit Rng. = Auswahl aller Firmen, für die Rechnungen erstellt werden.

Rng. und Lastschrift = Auswahl aller Firmen, für die Rechnungen erstellt werden und bei denen das Lastschriftverfahren zum Einsatz kommt.

Rng. ohne Lastschrift = Auswahl der Firmen die Rechnungen ohne Lastschrifteinzug nutzen.

= Verschieben aller im linken Fenster angehakten Firmen in das rechte Fenster Empfänger des Briefes (Zuordnung der Firmen)

= Verschieben aller im rechten Fenster angehakten Firmen zurück in das linke Fenster Alle Firmen (Zuordnung der Firmen entfernen)

Probelauf: Sind Firmen als Empfänger zugeordnet und der Probelauf angehakt öffnet der Button "Starten" die Druckverwaltung. Jetzt können die Rundschreiben kontrolliert werden. Ein Beenden des Druckverwaltung im Probelauf erzeugt keine Rundschreiben.

Wurden alle Einstellungen getätigt und das ganze Prozedere im Probelauf kontrolliert, muss der "Probelauf" Haken entfernt werden.

Der Button "Starten" öffnet wieder die Druckverwaltung. Nur wird beim Beenden des Druckmanagers die Rundschreiben erstellt und können gespeichert und ausgedruckt werden.

Rundschreiben drucken/speichern

IV. Rundschreiben per Mail versenden

Mit der Autopoll Erweiterung E1441 können Rundschrieben auch per EMail versendet werden.

Vorbereitungen

Mailserverzugang

Der Zugang zu einem Mailserver ist unter Einstellungen-Allgemeine Einstellungen zu konfigurieren. Details unter SmtpAusgang

EMailtexte

Unter Einstellungen EMail-Texte ist ein EMailtext zu konfigurieren. Details unter EMailtexte

EMail in Firma

In den Firmen, die ein Rundschrieben per EMail erhalten sollen, ist eine aktive und erreichbare EMailadresse einzutragen. Details unter Firmen

Rundschreiben per EMail versenden

Die grundsätzliche Auswahl erfolgt genau wie beim Rundschreiben drucken.

Nach dem Abhaken des Probelaufes wird die Auswahl "E-Mail Versand" aktiv.

Nach dem Aktivieren der Auswahl "E-Mail Versand" und dem Drücken von "Starten" wird das PDF erstellt und die Druckverwaltung öffnet sich.

Wird die Druckverwaltung geschlossen werden die E-Mails versandt.

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-{{Vorlage:Pruefung|}}{{Vorlage:FreigabeVO|}}{{Vorlage:FreigabeTG|}}
+<!--{{Vorlage:Erledigt|24.04.2017}}{{Vorlage:FreigabeRN|24.04.2017}}--><!--{{Vorlage:FreigabeTG|05.04.2017}}-->
 {{Vorlage:TOCright}}
 == Einleitung ==
-* Zur Zeit der SEPA Umstellung war es notwendig, eine große Zahl von Kunden '''einfach und unkompliziert''' zu benachritigen. Unter dem Reiter '''Auswertung - Rundschreiben verwalten''' gibt es Vordrucke zur Vereinbarung eines '''SEPA Basis''' '''Lastschrifteinzuges''' und eines '''B2B''' '''Firmenlastschrifteinzuges'''.
+Das Rundschreiben-Tool war ursprünglich dafür konzipiert worden, bei der Umstellung des Lastschriftverfahrens auf [[SEPA]] unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, die Mandatsbestätigungen auf Basis der in Autopoll enthaltenen Firmendaten zu erstellen. Mittlerweile werden auch normale Mitteilungen und Schreiben damit erstellt und an die eigenen Kunden verteilt. Das Versenden per Email aus Autopoll heraus ist eine kostenpflichtige Erweiterung.
-* Diese Funktion kann auch genutzt werden, um andere Informationen an die Kunden zu vermitteln. Der Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Das Rundschreiben kann einmal als '''Brief ausgedruckt''' oder als '''PDF Anhang per E-Mail''' versendtet werden. Um das '''Rundschreiben per E-Mail''' versenden zu können, wird eine Erweiterung [Modul P1:erweiterte Faktura] benötigt.
-== Rundschreiben verwalten aufrufen ==
-[[Datei:Rundschreibenverwalten.png|150px|thumb|top|left]]
+==Voraussetzungen==
-* Unter '''Auswertung''' - '''Rundschreiben verwalten''' werden die Einstellungen des '''Layouts''' vorgenommen.
+* das Rundschreiben-Tool steht ab Autopoll Version 4 zur Verfügung.
+* Autopoll wird in der '''PLUS''' Variante benötigt.
+* Autopoll Erweiterung '''E1441 Modul P1: erweiterte Faktura''' wird benötigt
+* Rundschreiben per Email steht ab Autopoll Version 4.3.0.427 FR06 zur Verfügung (auch für Autopoll LIGHT)
+<!-- * Rundschreiben per Email steht erst ab Autopoll Version 4.3.0.427 FR06 zur Verfügung -->
+==Rundschreiben verwalten==
+===I. Aufruf===
+Unter Auswertungen - Rundschreiben wird die Verwaltung der Rundschreiben geöffnet.
+[[Datei:Rundschreibenverwalten.png|150px|top|left]]
 {{clr}}
-== Layout aufrufen ==
-[[Datei:Rundschreibenverwalten1.png|350px|thumb|top|left]][[Datei:Rundschreibenlayout.png|350px|thumb|top|right]]
+===II. Layout Verwaltung===
-* Unter '''Layout''', werden alle '''angelegten''' Layouts angezeigt.
+[[Datei:Rundschreibenverwalten1.png|350px|top|left]]
-* Mit einem '''doppel Klick''' auf das '''Layout Rundschreiben''' öffnet sich das Fenster '''Report Layout''' (rechtes Bild).
-* Um das Layout zu bearbeiten wird auf '''Bearbeiten''' geklickt.
-* Die '''Erklärung''' der '''einzelnen Symbole''', in der Menüleiste [[Datei:RundschreibenUebersicht.png]], wird unter [[AllgemeineBedienung]] erklärt.
 {{clr}}
-== Layout bearbeiten aufrufen ==
+Die '''Erklärung''' der '''einzelnen Symbole''', in der Menüleiste [[Datei:RundschreibenUebersicht.png]], wird unter [[AllgemeineBedienung]] erklärt.
-[[Datei:RundschreibenLayout1.png|350px|thumb|top|left]]
-{|
+===III. Layout öffnen/anlegen===
-| [[Datei:RotePfeilelinks.png]]'''rote Pfeile'''[[Datei:RotePfeilerechts.png]]
+[[Datei:Rundschreibenlayout.png|350px|top|left]]
-| '''=''' '''Platzhalter''', zwischen den roten Pfeilen werden die '''Infos''' '''aus der Firma''' [[Datei:FirmenIcon.png]] und aus dem '''Mandant''' eingetragen.
-|-
+Über den "bearbeiten"-Button wird die eigentliche Layout-Bearbeitung geöffnet.
-| '''Anrede'''
-| '''=''' Kann '''geändert''' werden.
-|-
-| '''speichern'''
-| '''=''' Wichtig ist, dass beim herausgehen aus dem Layout, erst das [[Datei:RundschreibenOK.png]] geklickt wird. '''Erst dann''' werden die '''Änderungen''' in dem Layout '''übernommen'''.
-|-
-|}
 {{clr}}
-[[Datei:SEPABasis.png|350px|thumb|top|left]][[Datei:SEPAB2B.png|350px|thumb|top|right]]
+===IV. Layout bearbeiten===
-* Es gibt einmal einen '''Vordruck''' für '''Privatkunden Basis''' und für '''Firmenkunden B2B'''.
+Die erste Bearbeitung eines Layout sollte mit der Autopoll-Hotline zusammen durchgeführt werden. Details unter [[LayoutBerichte]]
-* In den Vordrucken sind alle relevanten Kundendaten vorhanden. Es sollte nochmal über die Kundendaten geschaut werden, um alle Einträge zu kontrollieren.
+===V. vorhandene Layouts===
+====allgemeines Rundschreiben====
+[[Datei:RundschreibenLayout1.png|420px|top|left]]
+{{clr}}
+====SEPA Basis====
+[[Datei:SEPABasis.png|420px|top|left]]
 {{clr}}
+====SEPA Firmen B2B====
+[[Datei:SEPAB2B.png|420px|top|left]]
+{{clr}}
+==Rundschreiben drucken==
+===I. Vorbereitung===
+====Rundschreiben aktivieren====
+Um eine Firma für das Rundschreiben zu aktivieren, muss unter Firmen - der betreffende Kunde ausgewählt und im Register '''Rundschreiben''', der Haken bei '''aktiv''' gesetzt werden.
+[[Datei:FirmenRundschreibenAktiv.png|480px|top|left ]]
+In der Liste wird angezeigt:
+'''gedruckt''' = wann das Rundschreiben gedruckt wurde.
+'''Brief/Layout''' = welches Layout verwendet wurde.
+'''zugeordnet''' = wann zugeordnet wurde.
+'''E-Mail''' = ob und wann das Rundschreiben per E-Mail versendet wurde.
-== Rundschreiben E-Mail Einstellungen aufrufen ==
+'''Report''' = das PDF mit Speicherpfad, welches erstellt wurde.
-[[Datei:EMailRundschreiben1.png|350px|thumb|top|left]][[Datei:EMailRundschreiben2.png|350px|thumb|top|right]]
-[[Datei:EMailRundschreiben3.png|350px|thumb|top|left]]
-* Um eine '''E-Mail versenden''' zu können, müssen '''vorher''' Einstellungen vorgenommen werden. Aus dem Autopoll heraus können keine PDFs direkt verschickt werden.
-* Die '''erzeugte PDF''' wird als '''Anhang''' an eine '''E-Mail verschickt'''. Hierfür muss im Vorfeld eine E-Mail eingestellt werden.
-* Unter '''Einstellungen''' - '''E-Mail Texte''' wird das linke obere Fenster aufgerufen.
-* '''weiße Blatt''' [[Datei:IconneuesBlatt.png]] = hier klicken um eine neue .
-* '''Art / Grund''' = verschiedene Auswahlmöglichkeiten
-* '''aktiv''' = Haken setzen um die E-Mail zu aktivieren.
-* '''Betreff''' =  Ursache der E-Mail.
-* '''Absender''' = wird die E-Mail eingetragen, auf die der '''Kunde antworten soll/kann'''.
-* '''Feld Empfänger''' = wird nichts eingetragen , da die hinterlegte E-Mail Adresse aus der Firma genommen wird.
-* '''Kopie''' und '''Blind Kopie''' = hier können festgelegte E-Mail Adressen hinterlegt werden.
-* '''Reiter E-Mail Texte''' = Hier muss ein Text hinterlegt werden, da sonst die E-Mail nicht versendet wird.
 {{clr}}
-== Rundschreiben per Mail versenden ==
+===II. Aufruf===
-[[Datei:FirmenRundschreibenAktiv.png|350px|thumb|top|left ]][[Datei:Rundschreibenversenden.png|150px|thumb|top|right ]]
+Unter Auswertungen - Rundschreiben drucken wird die Erstellung und Verteilung der Rundschreiben geöffnet.
-* Damit Rundschreiben Kunden zugeordnet werden können, '''muss''' unter '''Daten''' - '''Firmen''' - '''den richtigen Kunden auswählen''' - und unter dem Reiter Rundschreiben, den '''Haken bei aktiv setzen'''.
+[[Datei:Rundschreibenversenden.png|150px|top|left]]
-* Unter '''Auswertung - Rundschreiben drucken''' kommt man zu dem Fenster '''Rundschreiben drucken'''.
 {{clr}}
-[[Datei:Rundschreibendrucken1.png|350px|thumb|top|left ]][[Datei:Rundschreibendrucke2.png|350px|thumb|top|right ]]
+===III. Rundschreiben drucken/speichern===
-'''alle Firmen''' =  Hier erscheinen alle Firmen, die unter Rundschreiben auf aktiv gesetzt wurden.
-'''Rundbrief''' =  Auswahl der engestellten Rundbriefe.
+====Rundschreiben auswählen und zuweisen====
-[[Datei:Rundschreiben_Auswahl.png]] = [[Datei:alle.png]], hier werden '''alle Firmen''' ausgewählt. [[Datei:keine.png]] hier werden alle Haken wieder entfernt.  [[Datei:Auswahl.png]] greift auf die Auswahl unterhalb des Kästchens:
+[[Datei:Rundschreibendrucken1.png|420px|top|left ]]
-'''ohne Rng''' Auswahl der Firmen mit denen keine Rechnungen geschrieben werden;
-'''Rng. und Lastschrift''' Auswahl von Firmen die Lastrschrifteinzug nutzen;
-'''Rng. ohne Lastschrift''' Auswahl der Firmen die Rechnungen ohne Lastschrift nutzen,
-'''mit Rng.''' Auswahl der Firmen mit denen Rechnungen geschrieben werden, '''mit und ohne Lastschrift'''.
+'''Rundbrief''' = Auswahl des vorher eingestellten Layouts
-[[Datei:RundschreibenPfeilnachrechts.png]] =  mit diesem Pfeil wird '''die Auswahl''' in das rechte Kästchen verschoben, '''Empfänger des Briefes'''.
-'''Probelauf''' = Fenster öffnet sich mit den erstellten Rundbriefen. Hier können die Rundbriefe kontrolliert und ausgedruckt werden.
-'''E-Mail Versand''' = Wird der Haken beim Probelauf entfernt, kann der Haken bei E-Mail Versand gesetzt werden. Es öffnet sich das gleiche Fenster wie im Probelauf. Mit dem weißen [[Datei:RotesX.png]], in der rechten oberen Ecke, wird das Fenster geschloßen und der E-Mail Versand wird gestartet.
+Linkes Fenster '''Alle Firmen''' = Liste aller Firmen, bei denen Rundschreiben aktiviert wurde.
+Mit Hilfe der Buttons "Alle" und "Keine" oder durch manuelles Anhaken können Firmen ausgewählt bzw. die Auswahl entfernt werden.
+Wird der Button "Auswahl" angeklickt, werden die Firmen automatisch angehakt, die der im Fenster "Auswahl" eingestellten Bedingung unterliegen:
+'''ohne Rechnung''' = Auswahl aller Firmen, für die keine Rechnungen erstellt werden.
+'''mit Rng.''' = Auswahl aller Firmen, für die Rechnungen erstellt werden.
+'''Rng. und Lastschrift''' = Auswahl aller Firmen, für die Rechnungen erstellt werden und bei denen das Lastschriftverfahren zum Einsatz kommt.
+'''Rng. ohne Lastschrift''' = Auswahl der Firmen die Rechnungen ohne Lastschrifteinzug nutzen.
+[[Datei:RundschreibenPfeilnachrechts.png]] = Verschieben aller im linken Fenster angehakten Firmen in das rechte Fenster '''Empfänger des Briefes''' (Zuordnung der Firmen)
+[[Datei:RundschreibenPfeilnachlinks.PNG]] = Verschieben aller im rechten Fenster angehakten Firmen zurück in das linke Fenster '''Alle Firmen''' (Zuordnung der Firmen entfernen)
 {{clr}}
-== Fazit ==
-* Kontrolle des '''aktiv''' Hakens in der Firma.
+'''Probelauf''': Sind Firmen als Empfänger zugeordnet und der Probelauf angehakt öffnet der Button "Starten" die Druckverwaltung. Jetzt können die Rundschreiben kontrolliert werden. Ein Beenden des Druckverwaltung im Probelauf erzeugt keine Rundschreiben.
-* Kontrolle des Layoutes unter '''Rundschreiben verwalten'''.
-* Soll das Rundschreiben '''gedruckt''' oder per '''E-Mail''' versendet werden.
-* Wenn es als E-Mail versendet werden soll, wird eine Erweiterung '''[[Modul P1: erweiterte Faktura]]''' benötigt.
+[[Datei:Rundschreibendrucke2_0.PNG|420px|top|left]]
-* Dann müssen '''E-Mail Einstellungen''' vorgenommen werden.
+Wurden alle Einstellungen getätigt und das ganze Prozedere im Probelauf kontrolliert, muss der "Probelauf" Haken entfernt werden.
-* Und zu letzt werden die Rundschreiben unter '''[http://doku.autopoll.de/index.php/Benutzer:Nagy/Rundschreiben Rundschreiben drucken]''' gemailt oder ausgedruckt.
-[[Kategorie:Erweiterung]]
+Der Button "Starten" öffnet wieder die Druckverwaltung. Nur wird beim Beenden des Druckmanagers die Rundschreiben erstellt und können gespeichert und ausgedruckt werden.
+{{clr}}
+====Rundschreiben drucken/speichern====
+===IV. Rundschreiben per Mail versenden===
+Mit der Autopoll Erweiterung E1441 können Rundschrieben auch per EMail versendet werden.
+====Vorbereitungen====
+=====Mailserverzugang=====
+Der Zugang zu einem Mailserver ist unter Einstellungen-Allgemeine Einstellungen zu konfigurieren. Details unter [[SmtpAusgang]]
+=====EMailtexte=====
+Unter Einstellungen EMail-Texte ist ein EMailtext zu konfigurieren. Details unter [[EMailtexte]]
+[[Datei:EMailRundschreiben1.png|350px|top|]][[Datei:EMailRundschreiben2.png|350px|top|]][[Datei:EMailRundschreiben3.png|350px|top|]]
+{{clr}}
+=====EMail in Firma=====
+In den Firmen, die ein Rundschrieben per EMail erhalten sollen, ist eine aktive und erreichbare EMailadresse einzutragen. Details unter [[Firmen]]
+====Rundschreiben per EMail versenden====
+[[Datei:Rundschreibendrucken1.png|420px|top|left]]
+Die grundsätzliche Auswahl erfolgt genau wie beim Rundschreiben drucken.
+Nach dem Abhaken des Probelaufes wird die Auswahl "'''E-Mail Versand'''" aktiv.
+{{clr}}
+[[Datei:Rundschreibendrucke2.png|420px|top|left]]
+Nach dem Aktivieren der Auswahl "'''E-Mail Versand'''" und dem Drücken von "'''Starten'''" wird das PDF erstellt und die Druckverwaltung öffnet sich.
+Wird die Druckverwaltung geschlossen werden die E-Mails versandt.
+{{clr}}
+[[Kategorie:Plus]]