Zu-Abschläge

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Einleitung

• Die Zu-/ Abschläge findet man unter dem Reiter Daten - Zu-/ Abschläge oder über das Icon in der Menüleiste.
• Hier werden die Zu- und Abschlägen verwaltet.
• Es gibt die Möglichkeit Zeilen-, Artikel- und Mengen- Zu-/ Abschläge einzustellen.

Einstellung

• Um eine neue Zu-/Abschlag anzulegen bitte auf das weiße Blatt klicken oder einen doppel klick auf ein vorhandenen Zu-/ und Abschlag machen.

Artikel anlegen

• Als erstes wird die Bezeichnung des Zu- oder Abschlages vergeben. Z.B. Rabatt, Aufschalg etc.
• Dann stellt sich die Frage ob der Zu-/ Abschlag in Netto oder Brutto ausgewiesen werden soll. Bitte die Brutto-Netto Problematik beachten.
• Um einen neuen Artikel anzulegen, bitte auf das weiße Blatt klicken.

Zu-/ und Abschlagsart angeben

• Dann öffnet sich das kleine Fenster.
• Unter Zu- / Abschlagsart kann gewählt werden, zwischen Treibstoffe, Schmierstoffe, Waschung, ein Artikel, alle Artikel und Zeile.
• Wenn die Zu-/ Abschlagsart Zeile ausgewählt wird, wird der Zu-/Abschlag direkt mit in die Zeile des Reports mit eingerechnet.
• Unterhalb der Zu-/ Abschlagsart, wird ausgewählt ob der Zu-/ Abschlag in Euro oder % ausgewiesen wird.
• Dann kann gewählt werden, welcher MWSt Satz verwendet werden soll. Der MWSt Satz wird unter dem Reiter Einstellungen-Mehrwertsteuer angelegt.
• Der Zeilen Zu-/ Abschlag wird auch in der Tankdatenliste und Fahrzeuganalyse verwendet.
• Ist der Artikel angelegt, muss dieser markiert bleiben, um den Zu-/ Abschlag Wert einzustellen. Hierzu klick man in der rechten Tabelle auf das weiße Blatt .
• Hier wird das Datum und die Uhrzeit eingestellt, ab welcher Menge der Zu-/ Abschlag gelten soll und welchen Wert dieser beinhaltet.

• Bei allen anderen Zu-/ Abschlägen, wird am Ende der Faktura der Zu-/ Abschlag separat ausgewiesen. Diese Einstellung greift nur, wenn eine Faktura im Echtlauf erzeugt wird.
• Eine andere Zu-/ und Abschlagsart sind z.B. die Treibstoffe. Hier wählt man keinen Artikel aus, da alle Treibstoffe mit einbezogen werden. Der Artikel für Buchung ist die Bezeichnung mit der der Zu-/ Abschlag ausgewiesen wird. Dieser Artikel muss vorher unter Artikel angelegt werden.

Fazit

• Als erstes stellt sich die Fragen ob der Zu-/ Abschlag separat, also am Ende bei der Summierung, oder direkt in der Zeile ausgewiesen werden soll.
• Welcher MWSt Satz soll verwendet werden?
• Muss ein Artikel zur Buchung ausgewählt werden?
• Und zum Schluß wird das Datum, die Uhrzeit und die Menge angelegt sowie der Wert festgelegt, mit dem gerechnet werden soll.