Rundschreiben
Version vom 16. Januar 2017, 15:51 Uhr von Oehlstoeter (Diskussion | Beiträge)
IN ARBEIT vo:
Einleitung
- Zur Zeit der SEPA Umstellung war es notwendig, eine große Zahl von Kunden einfach und unkompliziert zu benachritigen. Unter dem Reiter Auswertung - Rundschreiben verwalten gibt es Vordrucke zur Vereinbarung eines SEPA Basis Lastschrifteinzuges und eines B2B Firmenlastschrifteinzuges.
- Diese Funktion kann auch genutzt werden, um andere Informationen an die Kunden zu vermitteln. Der Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Das Rundschreiben kann einmal als Brief ausgedruckt oder als PDF Anhang per E-Mail versendtet werden. Um das Rundschreiben per E-Mail versenden zu können, wird eine Erweiterung [Modul P1:erweiterte Faktura] benötigt.
Vraussetzung
Modul E1441
Rundschreiben verwalten aufrufen
- Unter Auswertung - Rundschreiben verwalten werden die Einstellungen des Layouts vorgenommen.
Layout aufrufen
- Unter Layout, werden alle angelegten Layouts angezeigt.
- Mit einem doppel Klick auf das Layout Rundschreiben öffnet sich das Fenster Report Layout (rechtes Bild).
- Um das Layout zu bearbeiten wird auf Bearbeiten geklickt.
- Die Erklärung der einzelnen Symbole, in der Menüleiste , wird unter AllgemeineBedienung erklärt.
Layout bearbeiten aufrufen
- Es gibt einmal einen Vordruck für Privatkunden Basis und für Firmenkunden B2B.
- In den Vordrucken sind alle relevanten Kundendaten vorhanden. Es sollte nochmal über die Kundendaten geschaut werden, um alle Einträge zu kontrollieren.
Rundschreiben E-Mail Einstellungen aufrufen
- Um eine E-Mail versenden zu können, müssen vorher Einstellungen vorgenommen werden. Aus dem Autopoll heraus können keine PDFs direkt verschickt werden.
- Die erzeugte PDF wird als Anhang an eine E-Mail verschickt. Hierfür muss im Vorfeld eine E-Mail eingestellt werden.
- Unter Einstellungen - E-Mail Texte wird das linke obere Fenster aufgerufen.
Rundschreiben per Mail versenden
- Um eine Firma für das Rundschreiben zu aktivieren, muss unter Firmen - den richtigen Kunden auswählen - und unter dem Reiter Rundschreiben, der Haken bei aktiv gesetzt werden.
gedruckt | = Wann das Rundschreiben gedruckt wurde. |
Brief/Layout | = Welches Layout benutz wurde. |
zugeordnet | = Wann zugeordnet wurde. |
= Ob und wann eine E-Mail versendet wurde. |
- Um ein Rundschreiben zu drucken oder per E-Mail zu versenden, wird unter Auswetungen Rundschreiben drucken aufgerufen.
Fazit
- Kontrolle des aktiv Hakens in der Firma.
- Kontrolle des Layoutes unter Rundschreiben verwalten.
- Soll das Rundschreiben gedruckt oder per E-Mail versendet werden.
- Wenn es als E-Mail versendet werden soll, wird eine Erweiterung Modul P1: erweiterte Faktura benötigt.
- Dann müssen E-Mail Einstellungen vorgenommen werden.
- Und zu letzt werden die Rundschreiben unter Rundschreiben drucken gemailt oder ausgedruckt.