Firmen: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 9. Juni 2017, 08:29 Uhr

Einleitung

Wie Fahrzeuge und Artikel sind Firmen die Grundlage für die Arbeit mit Autopoll.

Aufruf

Über Daten-Firmen oder mit dem Icon kann die Firmen-Verwaltung geöffnet werden.

Firmenliste

Die Bedeutung der einzelnen Symbole wird unter AllgemeineBedienung erklärt.

Verwaltung der Firmen

Stammdaten

Nummer: eindeutige Firmennummer

Kurzform: eindeutige Firmen-Kurzbezeichnung (maximal 30 Zeichen)

Anrede: Frau, Herr oder Firma

Name: komplette Firmenbezeichnung oder Kundennamen

Adresse: In der Regel wird die erste Zeile der Adresse für Erweiterungen zur oder für lange Firmenbezeichnungen genutzt.

Telefon: Telefonnummer der Firma

Telefax: Telefaxnummer der Firma

Handy: Mobilfunknummer der Firma

email: EMailadresse der Firma. Wird benötigt für Rechnungsversand per Mail und/oder Rundschreiben per Mail

Ust.Id.: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Firma. kann bei der Fakturierung auf der Rechnung ausgegeben werden.

Rechnung: Auswahl des Rechnungsprofiles mit welchem diese Firma abgerechnet werden soll. Details unter Fakturierung

Export: Auswahl des Exportprofiles mit welchem die Tankungen dieser Firma exportiert werden sollen. Details unter ExportTankdaten

Analyse: Auswahl des Analyseprofiles mit welchem die Fahrzeuge dieser Firma analysiert werden sollen. Details unter Fahrzeuganalyse

eigene Firma: Merkmal, welches zur Voreinstellung von Berichten innerhalb der kundenindividuellen Fuhrparkauswertung verwendet werden kann.

Preisliste: Auswahl der Preisliste, die für diese Firma gültig sein soll. Details unter Preisliste

Zu-/Abschl.: Auswahl der Zu-/Abschläge, die für diese Firma gültig sein sollen. Details unter Zu-Abschläge Ist diese Auswahl inaktiv, dann existiert eine Gratisabgabe für diesen Kunden.

Auswahl 1 / Auswahl 2 selbstlernende Komboboxen. Die Werte dienen der Gruppierung von Firmen. Die Eingabe bei einer Firma an dieser Stelle kann bei einer anderen Firma einfach ausgewählt werden.

Verwendung: In Berichten (z.B. Tankdatenliste), bei der Fakturierung und/oder beim Export können im Register "Auswahl II" unter "Firmenauswahl" entweder eine Firma oder aber alle Firmen ausgewählt werden. Soll aber z.B. eine 14-tägige Fakturierung nur bei einigen Firmen durchgeführt werden, so ist über die Auswahl eine Gruppenbildung möglich. Dazu wird in allen Firmen, die 14-tägig abgerechnet werden sollen, im Feld "Auswahl 1" z.B. eine "14" eingetragen. Bei der Auswertung (Bsp. Fakturierung) kann nun im Register "Auswahl II" im Feld "Auswahl" die "14" ausgewählt werden. Somit werden nur die Firmen verarbeitet die im Feld "Auswahl 1" oder "Auswahl 2" eine "14" stehen haben. Über das Feld "Auswahl 2" ergibt sich eine zweite Möglichkeit.

SEPA / Lastschriften

Eingabe aller Bankverbindungs- und SEPA-relevanter Firmendaten. Details zur Verwendung von SEPA in Autopoll unter SEPA.

Kostenstelle

Details sind in einer separaten Dokumentation Kostenstelle beschrieben .

Fahrzeuge

Anzeige der Fahrzeuge die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Fahrzeuge

Fahrer

Anzeige der Fahrer die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Fahrer

Ausweise

Anzeige der Ausweise die mit Fahzeugen bzw. Fahrern dieser Firma verbunden. Details unter Ausweise

Tankungen

Anzeige der Tankungen, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Tankdaten

Umsätze

Berechnung und Anzeige der Umsätze, die mit dieser Firma gemacht wurden.

Rechnungen

Anzeige der Rechnungen die für diese Firma erzeugt wurden. Details unter Fakturierung

Rundschreiben

Anzeige der Rundschreiben, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Rundschreiben

Weitere Angaben

Für individuelle Berichte und/oder Exporte können diese Felder für Zusatzinformationen zur Firma, wie z.B. Kreditorennummer in der Buchhaltung etc. genutzt werden. Mit einem Doppelklick auf den Feldnamen kann die Bezeichnung individuell angepasst werden.

Gratisabgabe

Details sind in einer separaten Dokumentation Gratisabgabe beschrieben .

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
+<!--{{Vorlage:Erledigt|06.02.17}}--><!--{{Vorlage:FreigabeTG|11.01.2017}}--><!--{{Vorlage:FreigabeRN|20.01.2017}}-->
+{{Vorlage:TOCright}}
+==Einleitung==
+Wie Fahrzeuge und Artikel sind Firmen die Grundlage für die Arbeit mit Autopoll.
-== Einleitung ==
-Unter '''Daten''' - '''Firmen''' werden alle relevante Informationen, einer Firma dargestellt und können dort verwaltet werden.
+==Aufruf==
-Die Firma kann auch über die Menüleiste, dem Icon[[Datei:FirmenIcon.png]], ausgewählt werden.
+Über Daten-Firmen oder mit dem Icon[[Datei:FirmenIcon.png]] kann die Firmen-Verwaltung geöffnet werden.
+[[Datei:FirmenAufruf.png|150px|thumb|top|left  ]]
-== Hinweis ==
-Die Erklärung der einzelnen Symbole, in der Menüleiste, findet man unter [[AllgemeineBedienung]].
-[[Datei:FirmenIconLeiste.png|550px]]
 {{clr}}
-== Firmenübersicht ==
-[[Datei:Firmen1.png|350px|thumb|top|left ]]
-* Es öffnet sich das Fenster der Firma und hier sieht man alle Firmen die bereits angelegt wurden.
-* In dieser Übersicht sieht man, welche '''Analyse Profile''', welche '''Exportprofile''' und welche '''Rechnugsprofile''' verwendet werden. Die Kurzform des '''R-Profil''' sagt aus: '''N''' oder '''B''' Netto oder Bruttorechnung; das '''M''' sagt aus das die '''MwSt''' ausgewiesen wird, wird '''kein''' '''M''' angezeigt wird auch die MwSt '''nicht''' ausgewiesen; das '''LE''' steht für '''Lastschrifteinzug''', '''LA''' steht für '''Lastschriftabbuchung'''; das '''A''' steht für eine '''Abschlußrundung'''.
-* Um eine neue Firman anlegen zu können, muss auf das weiße Blatt[[Datei:IconneuesBlatt.png]] geklickt werden.
-* Um eine bestehende Firma einsehen zu könnnen, wird das Unternehmen makiert und auf das Icon öffnen [[Datei:IconOeffnen.png]] oder doppelt auf den Firmennamen geklickt.
+==Firmenliste==
+[[Datei:Firmen1.png|550px|thumb|top|left ]]
 {{clr}}
+Die '''Bedeutung''' der einzelnen Symbole [[Datei:Iconuebrsicht3.png|300px]] wird unter [[AllgemeineBedienung]] erklärt.
-== Stammdaten ==
-[[Datei:Firmen2.png|350px|thumb|top|left ]]
+==Verwaltung der Firmen==
-* Das Fenster öffnet sich, mit dem Reiter '''Stammdaten'''.
-* Als erstes wird die '''Kundenummer''' vergeben. Ausgehend von dieser Zahl, werden alle nachfolgenden angelegten Firmen, vortlaufend nummeriert.
-* Nachstehend werden die '''Kontaktdaten''' des Kunden eingetragen.
-* Wenn bereits angelegt, können hier die '''Rechnungs'''-, '''Export'''- und '''Analyseprofile''' an das Unternehmen gehängt werden.
-* Unter dem Punkt '''eigene Firma''', kann der Haken gesetzt werden, wenn die eigene Firma/Niederlassungen unterschieden werden soll.
-* Weiterhin kann auch eine '''Preisliste''' und ein '''Zu-/ Abschlag''' angehängt werden.
-* Die zwei '''Auswahlfelder''' sind selbstlernende Boxen. Diese Felder geben die Möglichkeit zusätliche Gruppen zu bilden. Z.B. werden Firmen am 15. und am 01. jeden Monats fakturiert. In die Auswahl könnte man Halbmonatlich eintragen und diese Auswahl an alle Firmen hängen, die halbmonatlich fakturiert werden. Diese Auswahlfelder können in allen Reports unter dem Reiter Auswahl 2, auf der unteren linken Seite, ausgewählt werden.
+===Stammdaten===
 {{clr}}
+[[Datei:Firmen2.png|600px|]]
-== SEPA / Lastschriften ==
+'''Nummer:''' eindeutige Firmennummer
-[[Datei:Firmen3.png|350px|thumb|top|left ]]
+'''Kurzform:''' eindeutige Firmen-Kurzbezeichnung (maximal 30 Zeichen)
-* Im Reiter '''SEPA / Lastschriften''' muss entschieden werden ob der Kunde ein '''Firmenkunde''' oder '''Privatkunde''' ist. Der Unterschied liegt im Umgang.     '''Firmenkunden''' (B2B) können Buchungen im Regelfall nicht zurück buchen. Lastschriften müssen einen Tag vor der Fälligkeit, bei der Zahlstelle vorliegen. '''Privatkunden''' (Basis Lastschrift)können inerhalb von acht Wochen nach Kontobelastung wiedersprochen werden, so das der Belastungsbetrag wieder gut geschrieben wird. Wenn eine SEPA-Basis-Lastschrift '''erstmalig''' ausgeführt wird, muß die Lastschrift '''fünf Tage''' vor Fälligkeit bei der Zahlstelle vorliegen. Dies gilt auch für '''einmalige Lastschriften'''. Bei '''darauffolgende''' Lastschriften hingegen, muss die Lastschrift '''zwei Tage''' vorher bei der Zahlungsstelle vorliegen.
-* Um alle notwendigen '''SEPA - Einstellungen''' vorzunehmen, bitte unter SEPA - Einstellungen lesen
-{{clr}}
+'''Anrede:''' Frau, Herr oder Firma
-== Kostenstelle ==
+'''Name:''' komplette Firmenbezeichnung oder Kundennamen
-[[Datei:Firmen4.png|350px|thumb|top|left ]]
+'''Adresse:''' In der Regel wird die erste Zeile der Adresse für Erweiterungen zur oder für lange Firmenbezeichnungen genutzt.
-* Unter dem '''Reiter Kostenstelle''' können Haupt- und Nebenkostenstellen angelget werden.
+'''Telefon:''' Telefonnummer der Firma
-* Um eine '''Kostenstelle''' anzulegen, bitte einmal auf das '''weiße Blatt''' [[Datei:IconOeffnen.png]] klicken.
-* Ein kleineres Fenster öffnet sich und man vergibt der '''Hauptkostenstelle''' einen Namen. In diesem Fall '''10000Fuhrpark'''. Da noch keine '''Hauptkostenstelle''' angelegt ist, kann man hier nichts auswählen. Mit dem '''grünen Haken''' speichert man den ersten Eintrag ab.
-* Um eine '''Nebenkostenstelle''' anzulegen, wird wieder auf das '''weiße Blatt''' [[Datei:IconOeffnen.png]] geklickt. Als '''Nebenkostenbezeichnung''' könnte man z.B. 11000LKW, 12000PKW, 13000Elektro nehmen.
-* Die Haupt- und Nebenkostenstellen können in allen Reports angezeigt werden. Wenn das Auswahlfeld des Reports geöffnet wird, kann auch unter dem Reiter Layout, der Report nach Haupt- und Nebenkostenstellne sortiert werden.
+'''Telefax:''' Telefaxnummer der Firma
-{{clr}}
+'''Handy:''' Mobilfunknummer der Firma
-== Fahrzeuge ==
+'''email:''' EMailadresse der Firma. Wird benötigt für [[RechnungEMail|Rechnungsversand per Mail]] und/oder [[Rundschreiben|Rundschreiben per Mail]]
-[[Datei:Firmen5.png|350px|thumb|top|left ]]
+'''Ust.Id.:''' Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Firma. kann bei der Fakturierung auf der Rechnung ausgegeben werden.
-* Unter dem '''Reiter Fahrzeuge''', werden '''alle Farzeuge''' der Firma angezeigt.
-* Mit eien doppel klick auf das '''jeweilige Fahrzeug''', geht das Fenster des Fahrzeuges auf. Hier können alle Einstellungen vorgenommen werden, die unter '''Einstellungen''' - '''Fahrzeuge''' eingestellt werden können.
+'''Rechnung:''' Auswahl des Rechnungsprofiles mit welchem diese Firma abgerechnet werden soll. Details unter [[Fakturierung]]
-{{clr}}
+'''Export:''' Auswahl des Exportprofiles mit welchem die Tankungen dieser Firma exportiert werden sollen. Details unter [[ExportTankdaten]]
-== Fahrer ==
+'''Analyse:''' Auswahl des Analyseprofiles mit welchem die Fahrzeuge dieser Firma analysiert werden sollen. Details unter [[Fahrzeuganalyse]]
-[[Datei:Fahrer.png|350px|thumb|top|left ]]
+'''eigene Firma:''' Merkmal, welches zur Voreinstellung von Berichten innerhalb der kundenindividuellen Fuhrparkauswertung verwendet werden kann.
-* Unter dem '''Reiter Fahrer''', sieht man alle angelegten Fahrer.
+'''Preisliste:''' Auswahl der Preisliste, die für diese Firma gültig sein soll. Details unter [[Preisliste]]
-* Hier kann auch ein neuer Fahrer angelegt werden, in dem man auf das '''weiße Blatt''' [[Datei:IconOeffnen.png]] klickt.
-* Dann öffnet sich das nebenstehende Fenster des Fahrers.
-{{clr}}
+'''Zu-/Abschl.:''' Auswahl der Zu-/Abschläge, die für diese Firma gültig sein sollen. Details unter [[Zu-Abschläge]] Ist diese Auswahl inaktiv, dann existiert eine [[Gratisabgabe]] für diesen Kunden.
-== Ausweeise ==
+----
-[[Datei:Firmen7.png|350px|thumb|top|left ]]
+'''Auswahl 1 / Auswahl 2''' selbstlernende Komboboxen. Die Werte dienen der Gruppierung von Firmen. Die Eingabe bei einer Firma an dieser Stelle kann bei einer anderen Firma einfach ausgewählt werden.
-* Der '''Reiter Ausweise''', zeigt alle '''angelgten Ausweise''', die dieser Firma zugeordnet wurden.
+Verwendung: In Berichten (z.B. Tankdatenliste), bei der Fakturierung und/oder beim Export können im Register "Auswahl II" unter "Firmenauswahl" entweder eine Firma oder aber alle Firmen ausgewählt werden. Soll aber z.B. eine 14-tägige Fakturierung nur bei einigen Firmen durchgeführt werden, so ist über die Auswahl eine Gruppenbildung möglich. Dazu wird in allen Firmen, die 14-tägig abgerechnet werden sollen, im Feld "Auswahl 1" z.B. eine "14" eingetragen. Bei der Auswertung (Bsp. Fakturierung) kann nun im Register "Auswahl II" im Feld "Auswahl" die "14" ausgewählt werden. Somit werden nur die Firmen verarbeitet die im Feld "Auswahl 1" oder "Auswahl 2" eine "14" stehen haben. Über das Feld "Auswahl 2" ergibt sich eine zweite Möglichkeit.
-* Mit einem doppel klick, öffnet sich das Fenster, die Ausweise. Eine genauere Beschreibung findet man unter Ausweise.
+[[Datei:FakturierungAuswahl.png|350px|]]
 {{clr}}
-== Tankungen ==
+===SEPA / Lastschriften===
+[[Datei:Firmen3.png|450px|thumb|top|left ]]
+Eingabe aller Bankverbindungs- und SEPA-relevanter Firmendaten. Details zur Verwendung von SEPA in Autopoll unter [[SEPA]].
+{{clr}}
-[[Datei:Firmen8.png|350px|thumb|top|left ]]
+===Kostenstelle===
+[[Datei:Firmen4.png|450px|thumb|top|left ]]
+Details sind in einer separaten Dokumentation [[Kostenstelle]] beschrieben .
+{{clr}}
-* Unter dem '''Reiter Tankungen''', sind '''alle''' Tankungen der ausgewählten '''Firma''' aufgelistet.
+===Fahrzeuge===
-* Mit einem '''doppel klick''' auf eine Tankung, öffnet sich das Fenster mit den '''Details''' zur dieser Tankung.
+[[Datei:Firmen5.png|450px|thumb|top|left ]]
-* Eine '''detallierte Erläuterung''' findet man unter [[Tankungen]].
+Anzeige der Fahrzeuge die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Fahrzeuge]]
+{{clr}}
+===Fahrer===
+[[Datei:Fahrer.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Fahrer die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Fahrer]]
 {{clr}}
-== Umsätze ==
+===Ausweise===
+[[Datei:Firmen7.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Ausweise die mit Fahzeugen bzw. Fahrern dieser Firma verbunden. Details unter [[Ausweise]]
+{{clr}}
-[[Datei:Firmen9.png|350px|thumb|top|left ]]
+===Tankungen===
+[[Datei:Firmen8.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Tankungen, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Tankdaten]]
+{{clr}}
+===Umsätze===
+[[Datei:Firmen9.png|450px|thumb|top|left ]]
+Berechnung und Anzeige der Umsätze, die mit dieser Firma gemacht wurden.
+{{clr}}
-* Der '''Reiter Umsätze''', listet die '''gesamten''' Umsätze der '''ausgewählten''' Firma, in einem '''bestimmten Zeitraum''', auf.
+===Rechnungen===
-* Es gibt einmal die Möglichkeit den Zeitraum nach '''Datum''' einzuschräncken und nach '''Monat''', nach '''Quartal''' oder pro '''Jahr'''.
+[[Datei:Firmen10.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Rechnungen die für diese Firma erzeugt wurden. Details unter [[Fakturierung]]
+{{clr}}
+===Rundschreiben===
+[[Datei:Rundschreiben.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Rundschreiben, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Rundschreiben]]
 {{clr}}
-== Rechnungen ==
+===Weitere Angaben===
+[[Datei:Firmen12.png|450px|thumb|top|left ]]
-[[Datei:Firmen10.png|350px|thumb|top|left ]]
-* Unter dem '''Reiter Rechnungen''', werden '''alle''' Rechnungen die mit '''Autopoll''' erzeugt werden, aufgelistet.
-* Hier kann unterteilt werden in '''stornierte Rechnungen''', '''nicht stornierte Rechnungen''' und '''alle Rechnnungen'''. Zusätzlich kann in dem Auswahlfeld [[Datei:Iconuebersicht_(2).png]] noch zwischen '''Übersicht''', '''Druck''' und '''eMail-Versand''' gewählt werden.
-* Klick man doppelt auf eine Rechnung, öffnet sich das '''Rechnungs PDF'''.
-* Unter dem Reiter '''Auswertungen''' - [[Rechnungsübersicht]], werden '''alle Rechnungen''' und '''Rechnungsläufe''' dargestellt.
-                        |jgjglgjg.jggul|
+Für individuelle Berichte und/oder Exporte können diese Felder für Zusatzinformationen zur Firma, wie z.B. Kreditorennummer in der Buchhaltung etc. genutzt werden. Mit einem Doppelklick auf den Feldnamen kann die Bezeichnung individuell angepasst werden.
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-== Rundschreiben ==
+===Gratisabgabe===
+[[Datei:Firmen13.png|450px|thumb|top|left]]
-[[Datei:Rundschreiben.png|350px|thumb|top|left ]]
+Details sind in einer separaten Dokumentation [[Gratisabgabe]] beschrieben .
-* Unter dem Reiter Rundschreiben, können Info Mails an die Kunden verschickt werden.
-*
 {{clr}}
-== weitere Angaben ==
-[[Datei:Firmen12.png|350px|thumb|top|left ]]
-* Unter dem '''Reiter''' '''weitere Angaben''', können zusätzliche Informationen angegeben werden.
-{{clr}}
-== Gratisabgabe ==
-[[Datei:Gratisabgabe.png|350px|thumb|top|left ]]
-* Wenn man eine '''Gratisabgabe''' einstellen möchte, geht das '''''nur''''', wenn kein '''Zu-/ Abschlag''' eingestellt oder verwendet wird.
-* HIer kommt man zu der Einstellung der [[Gratisabgabe]]
 {{clr}}
+[[Kategorie:Stammdaten]]
-== Fazit ==