Firmen: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 9. Juni 2017, 08:29 Uhr

Einleitung

Wie Fahrzeuge und Artikel sind Firmen die Grundlage für die Arbeit mit Autopoll.

Aufruf

Über Daten-Firmen oder mit dem Icon kann die Firmen-Verwaltung geöffnet werden.

Firmenliste

Die Bedeutung der einzelnen Symbole wird unter AllgemeineBedienung erklärt.

Verwaltung der Firmen

Stammdaten

Nummer: eindeutige Firmennummer

Kurzform: eindeutige Firmen-Kurzbezeichnung (maximal 30 Zeichen)

Anrede: Frau, Herr oder Firma

Name: komplette Firmenbezeichnung oder Kundennamen

Adresse: In der Regel wird die erste Zeile der Adresse für Erweiterungen zur oder für lange Firmenbezeichnungen genutzt.

Telefon: Telefonnummer der Firma

Telefax: Telefaxnummer der Firma

Handy: Mobilfunknummer der Firma

email: EMailadresse der Firma. Wird benötigt für Rechnungsversand per Mail und/oder Rundschreiben per Mail

Ust.Id.: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Firma. kann bei der Fakturierung auf der Rechnung ausgegeben werden.

Rechnung: Auswahl des Rechnungsprofiles mit welchem diese Firma abgerechnet werden soll. Details unter Fakturierung

Export: Auswahl des Exportprofiles mit welchem die Tankungen dieser Firma exportiert werden sollen. Details unter ExportTankdaten

Analyse: Auswahl des Analyseprofiles mit welchem die Fahrzeuge dieser Firma analysiert werden sollen. Details unter Fahrzeuganalyse

eigene Firma: Merkmal, welches zur Voreinstellung von Berichten innerhalb der kundenindividuellen Fuhrparkauswertung verwendet werden kann.

Preisliste: Auswahl der Preisliste, die für diese Firma gültig sein soll. Details unter Preisliste

Zu-/Abschl.: Auswahl der Zu-/Abschläge, die für diese Firma gültig sein sollen. Details unter Zu-Abschläge Ist diese Auswahl inaktiv, dann existiert eine Gratisabgabe für diesen Kunden.

Auswahl 1 / Auswahl 2 selbstlernende Komboboxen. Die Werte dienen der Gruppierung von Firmen. Die Eingabe bei einer Firma an dieser Stelle kann bei einer anderen Firma einfach ausgewählt werden.

Verwendung: In Berichten (z.B. Tankdatenliste), bei der Fakturierung und/oder beim Export können im Register "Auswahl II" unter "Firmenauswahl" entweder eine Firma oder aber alle Firmen ausgewählt werden. Soll aber z.B. eine 14-tägige Fakturierung nur bei einigen Firmen durchgeführt werden, so ist über die Auswahl eine Gruppenbildung möglich. Dazu wird in allen Firmen, die 14-tägig abgerechnet werden sollen, im Feld "Auswahl 1" z.B. eine "14" eingetragen. Bei der Auswertung (Bsp. Fakturierung) kann nun im Register "Auswahl II" im Feld "Auswahl" die "14" ausgewählt werden. Somit werden nur die Firmen verarbeitet die im Feld "Auswahl 1" oder "Auswahl 2" eine "14" stehen haben. Über das Feld "Auswahl 2" ergibt sich eine zweite Möglichkeit.

SEPA / Lastschriften

Eingabe aller Bankverbindungs- und SEPA-relevanter Firmendaten. Details zur Verwendung von SEPA in Autopoll unter SEPA.

Kostenstelle

Details sind in einer separaten Dokumentation Kostenstelle beschrieben .

Fahrzeuge

Anzeige der Fahrzeuge die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Fahrzeuge

Fahrer

Anzeige der Fahrer die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Fahrer

Ausweise

Anzeige der Ausweise die mit Fahzeugen bzw. Fahrern dieser Firma verbunden. Details unter Ausweise

Tankungen

Anzeige der Tankungen, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Tankdaten

Umsätze

Berechnung und Anzeige der Umsätze, die mit dieser Firma gemacht wurden.

Rechnungen

Anzeige der Rechnungen die für diese Firma erzeugt wurden. Details unter Fakturierung

Rundschreiben

Anzeige der Rundschreiben, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Rundschreiben

Weitere Angaben

Für individuelle Berichte und/oder Exporte können diese Felder für Zusatzinformationen zur Firma, wie z.B. Kreditorennummer in der Buchhaltung etc. genutzt werden. Mit einem Doppelklick auf den Feldnamen kann die Bezeichnung individuell angepasst werden.

Gratisabgabe

Details sind in einer separaten Dokumentation Gratisabgabe beschrieben .

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
+<!--{{Vorlage:Erledigt|06.02.17}}--><!--{{Vorlage:FreigabeTG|11.01.2017}}--><!--{{Vorlage:FreigabeRN|20.01.2017}}-->
+{{Vorlage:TOCright}}
+==Einleitung==
+Wie Fahrzeuge und Artikel sind Firmen die Grundlage für die Arbeit mit Autopoll.
-== Einleitung ==
-Unter '''Daten''' - '''Firmen''' werden alle relevante Informationen, einer Firma dargestellt und können dort verwaltet werden.
+==Aufruf==
-Die Firma kann auch über die Menüleiste, dem Icon[[Datei:FirmenIcon.png]], ausgewählt werden.
+Über Daten-Firmen oder mit dem Icon[[Datei:FirmenIcon.png]] kann die Firmen-Verwaltung geöffnet werden.
+[[Datei:FirmenAufruf.png|150px|thumb|top|left  ]]
+{{clr}}
-== Handhabung ==
+==Firmenliste==
-[[Datei:Firmen1.png|350px|thumb|top|left ]]
+[[Datei:Firmen1.png|550px|thumb|top|left ]]
-* Es öffnet sich das Fenster der Firma und hier sieht man alle Firmen die bereits angelegt wurden.
+{{clr}}
-* In dieser Übersicht sieht man, welche '''Analyse Profile''', welche '''Exportprofile''' und welche '''Rechnugsprofile''' verwendet werden. Die Kurzform des '''R-Profil''' sagt aus: '''N''' oder '''B''' Netto oder Bruttorechnung; das '''M''' sagt aus das die '''MwSt''' ausgewiesen wird, wird '''kein''' '''M''' angezeigt wird auch die MwSt '''nicht''' ausgewiesen; das '''LE''' steht für '''Lastschrifteinzug''', '''LA''' steht für '''Lastschriftabbuchung'''; das '''A''' steht für eine '''Abschlußrundung'''.
+Die '''Bedeutung''' der einzelnen Symbole [[Datei:Iconuebrsicht3.png|300px]] wird unter [[AllgemeineBedienung]] erklärt.
-* Um eine neue Firman anlegen zu können, muss auf das weiße Blatt geklickt werden.
-* Um eine bestehende Firma einsehen zu könnnen, wird das Unternehmen makiert und auf das Icon öffnen [[Datei:IconOeffnen.png]] oder doppelt auf den Firmennamen geklickt.
-[[Datei:FirmenIconLeiste.png|350px]]
+==Verwaltung der Firmen==
+===Stammdaten===
 {{clr}}
+[[Datei:Firmen2.png|600px|]]
+'''Nummer:''' eindeutige Firmennummer
+'''Kurzform:''' eindeutige Firmen-Kurzbezeichnung (maximal 30 Zeichen)
+'''Anrede:''' Frau, Herr oder Firma
+'''Name:''' komplette Firmenbezeichnung oder Kundennamen
+'''Adresse:''' In der Regel wird die erste Zeile der Adresse für Erweiterungen zur oder für lange Firmenbezeichnungen genutzt.
+'''Telefon:''' Telefonnummer der Firma
-[[Datei:Firmen2.png|350px|none|top|left ]]
+'''Telefax:''' Telefaxnummer der Firma
-* Das Fenster öffnet sich, mit dem Reiter '''Stammdaten'''.
-* Als erstes wird die '''Kundenummer''' vergeben. Ausgehend von dieser Zahl, werden alle nachfolgenden angelegten Firmen, vortlaufend nummeriert.
+'''Handy:''' Mobilfunknummer der Firma
-* Nachstehend werden die '''Kontaktdaten''' des Kunden eingetragen.
-* Wenn bereits angelegt, können hier die '''Rechnungs'''-, '''Export'''- und '''Analyseprofile''' an das Unternehmen gehängt werden.
+'''email:''' EMailadresse der Firma. Wird benötigt für [[RechnungEMail|Rechnungsversand per Mail]] und/oder [[Rundschreiben|Rundschreiben per Mail]]
-* Unter dem Punkt '''eigene Firma''', kann der Haken gesetzt werden, wenn die eigene Firma/Niederlassungen unterschieden werden soll.
-* Weiterhin kann auch eine '''Preisliste''' und ein '''Zu-/ Abschlag''' angehängt werden.
+'''Ust.Id.:''' Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Firma. kann bei der Fakturierung auf der Rechnung ausgegeben werden.
-* Die zwei '''Auswahlfelder''' sind selbstlernende Boxen. Diese Felder geben die Möglichkeit zusätliche Gruppen zu bilden. Z.B. werden Firmen am 15. und am 01. jeden Monats fakturiert. In die Auswahl könnte man Halbmonatlich eintragen und diese Auswahl an alle Firmen hängen, die halbmonatlich fakturiert werden. Diese Auswahlfelder können in allen Reports unter dem Reiter Auswahl 2, auf der unteren linken Seite, ausgewählt werden.
+'''Rechnung:''' Auswahl des Rechnungsprofiles mit welchem diese Firma abgerechnet werden soll. Details unter [[Fakturierung]]
+'''Export:''' Auswahl des Exportprofiles mit welchem die Tankungen dieser Firma exportiert werden sollen. Details unter [[ExportTankdaten]]
+'''Analyse:''' Auswahl des Analyseprofiles mit welchem die Fahrzeuge dieser Firma analysiert werden sollen. Details unter [[Fahrzeuganalyse]]
+'''eigene Firma:''' Merkmal, welches zur Voreinstellung von Berichten innerhalb der kundenindividuellen Fuhrparkauswertung verwendet werden kann.
+'''Preisliste:''' Auswahl der Preisliste, die für diese Firma gültig sein soll. Details unter [[Preisliste]]
+'''Zu-/Abschl.:''' Auswahl der Zu-/Abschläge, die für diese Firma gültig sein sollen. Details unter [[Zu-Abschläge]] Ist diese Auswahl inaktiv, dann existiert eine [[Gratisabgabe]] für diesen Kunden.
+----
+'''Auswahl 1 / Auswahl 2''' selbstlernende Komboboxen. Die Werte dienen der Gruppierung von Firmen. Die Eingabe bei einer Firma an dieser Stelle kann bei einer anderen Firma einfach ausgewählt werden.
+Verwendung: In Berichten (z.B. Tankdatenliste), bei der Fakturierung und/oder beim Export können im Register "Auswahl II" unter "Firmenauswahl" entweder eine Firma oder aber alle Firmen ausgewählt werden. Soll aber z.B. eine 14-tägige Fakturierung nur bei einigen Firmen durchgeführt werden, so ist über die Auswahl eine Gruppenbildung möglich. Dazu wird in allen Firmen, die 14-tägig abgerechnet werden sollen, im Feld "Auswahl 1" z.B. eine "14" eingetragen. Bei der Auswertung (Bsp. Fakturierung) kann nun im Register "Auswahl II" im Feld "Auswahl" die "14" ausgewählt werden. Somit werden nur die Firmen verarbeitet die im Feld "Auswahl 1" oder "Auswahl 2" eine "14" stehen haben. Über das Feld "Auswahl 2" ergibt sich eine zweite Möglichkeit.
+[[Datei:FakturierungAuswahl.png|350px|]]
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-[[Datei:Firmen3.png|350px|thumb|top|left ]]
+===SEPA / Lastschriften===
-* Im Reiter '''SEPA / Lastschriften''' muss entschieden werden ob der Kunde ein '''Firmenkunde''' oder '''Privatkunde''' ist. Der Unterschied liegt im Umgang.     '''Firmenkunden''' (B2B) können Buchungen im Regelfall nicht zurück buchen. Lastschriften müssen einen Tag vor der Fälligkeit, bei der Zahlstelle vorliegen. '''Privatkunden''' (Basis Lastschrift)können inerhalb von acht Wochen nach Kontobelastung wiedersprochen werden, so das der Belastungsbetrag wieder gut geschrieben wird. Wenn eine SEPA-Basis-Lastschrift '''erstmalig''' ausgeführt wird, muß die Lastschrift '''fünf Tage''' vor Fälligkeit bei der Zahlstelle vorliegen. Dies gilt auch für '''einmalige Lastschriften'''. Bei '''darauffolgende''' Lastschriften hingegen, muss die Lastschrift '''zwei Tage''' vorher bei der Zahlungsstelle vorliegen.
+[[Datei:Firmen3.png|450px|thumb|top|left ]]
-* Was alles sonst noch mit eingestellt werden soll, findet man unter '''SEPA - Einstellungen'''.
+Eingabe aller Bankverbindungs- und SEPA-relevanter Firmendaten. Details zur Verwendung von SEPA in Autopoll unter [[SEPA]].
 {{clr}}
-[[Datei:Firmen4.png|350px|thumb|top|left ]], [[Datei:Kostenstell.png|350px|none|left ]]
+===Kostenstelle===
-* Unter dem '''Reiter Kostenstelle''' können Haupt- und Nebenkostenstellen angelget werden.
+[[Datei:Firmen4.png|450px|thumb|top|left ]]
-* Um eine Kostenstelle anzulegen, bitte einmal auf das weiße Blatt klicken.
+Details sind in einer separaten Dokumentation [[Kostenstelle]] beschrieben .
-* Ein kleineres Fenster öffnet sich und man vergibt der Hauptkostenstelle einen Namen. In diesem Fall '''10000Fuhrpark'''. Da noch keine Hauptkostenstelle angelegt ist, kann man hier nichts auswählen. Mit dem grünen Haken speichert man den ersten Eintrag ab.
+{{clr}}
-* Um eine Nebenkostenstelle anzulegen, wird wieder auf das weiße Blatt geklickt. Als Bezeichnung könnte man 11000
+===Fahrzeuge===
+[[Datei:Firmen5.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Fahrzeuge die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Fahrzeuge]]
+{{clr}}
+===Fahrer===
+[[Datei:Fahrer.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Fahrer die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Fahrer]]
+{{clr}}
+===Ausweise===
+[[Datei:Firmen7.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Ausweise die mit Fahzeugen bzw. Fahrern dieser Firma verbunden. Details unter [[Ausweise]]
+{{clr}}
-[[Datei:Firmen5.png|350px|thumb|top|left ]]
+===Tankungen===
+[[Datei:Firmen8.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Tankungen, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Tankdaten]]
+{{clr}}
+===Umsätze===
+[[Datei:Firmen9.png|450px|thumb|top|left ]]
+Berechnung und Anzeige der Umsätze, die mit dieser Firma gemacht wurden.
+{{clr}}
-[[Datei:Firmen6.png|350px|thumb|top|left ]]
+===Rechnungen===
+[[Datei:Firmen10.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Rechnungen die für diese Firma erzeugt wurden. Details unter [[Fakturierung]]
+{{clr}}
-[[Datei:Firmen7.png|350px|thumb|top|left ]]
+===Rundschreiben===
+[[Datei:Rundschreiben.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Rundschreiben, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Rundschreiben]]
+{{clr}}
-[[Datei:Firmen8.png|350px|thumb|top|left ]]
+===Weitere Angaben===
+[[Datei:Firmen12.png|450px|thumb|top|left ]]
-[[Datei:Firmen9.png|350px|thumb|top|left ]]
+Für individuelle Berichte und/oder Exporte können diese Felder für Zusatzinformationen zur Firma, wie z.B. Kreditorennummer in der Buchhaltung etc. genutzt werden. Mit einem Doppelklick auf den Feldnamen kann die Bezeichnung individuell angepasst werden.
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-[[Datei:Firmen10.png|350px|thumb|top|left ]]
+===Gratisabgabe===
+[[Datei:Firmen13.png|450px|thumb|top|left]]
+Details sind in einer separaten Dokumentation [[Gratisabgabe]] beschrieben .
+{{clr}}
-[[Datei:Firmen11.png|350px|thumb|top|left ]]
-[[Datei:Firmen12.png|350px|thumb|top|left ]]
+{{clr}}
+[[Kategorie:Stammdaten]]