Firmen: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 9. Juni 2017, 08:29 Uhr

Einleitung

Wie Fahrzeuge und Artikel sind Firmen die Grundlage für die Arbeit mit Autopoll.

Aufruf

Über Daten-Firmen oder mit dem Icon kann die Firmen-Verwaltung geöffnet werden.

Firmenliste

Die Bedeutung der einzelnen Symbole wird unter AllgemeineBedienung erklärt.

Verwaltung der Firmen

Stammdaten

Nummer: eindeutige Firmennummer

Kurzform: eindeutige Firmen-Kurzbezeichnung (maximal 30 Zeichen)

Anrede: Frau, Herr oder Firma

Name: komplette Firmenbezeichnung oder Kundennamen

Adresse: In der Regel wird die erste Zeile der Adresse für Erweiterungen zur oder für lange Firmenbezeichnungen genutzt.

Telefon: Telefonnummer der Firma

Telefax: Telefaxnummer der Firma

Handy: Mobilfunknummer der Firma

email: EMailadresse der Firma. Wird benötigt für Rechnungsversand per Mail und/oder Rundschreiben per Mail

Ust.Id.: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Firma. kann bei der Fakturierung auf der Rechnung ausgegeben werden.

Rechnung: Auswahl des Rechnungsprofiles mit welchem diese Firma abgerechnet werden soll. Details unter Fakturierung

Export: Auswahl des Exportprofiles mit welchem die Tankungen dieser Firma exportiert werden sollen. Details unter ExportTankdaten

Analyse: Auswahl des Analyseprofiles mit welchem die Fahrzeuge dieser Firma analysiert werden sollen. Details unter Fahrzeuganalyse

eigene Firma: Merkmal, welches zur Voreinstellung von Berichten innerhalb der kundenindividuellen Fuhrparkauswertung verwendet werden kann.

Preisliste: Auswahl der Preisliste, die für diese Firma gültig sein soll. Details unter Preisliste

Zu-/Abschl.: Auswahl der Zu-/Abschläge, die für diese Firma gültig sein sollen. Details unter Zu-Abschläge Ist diese Auswahl inaktiv, dann existiert eine Gratisabgabe für diesen Kunden.

Auswahl 1 / Auswahl 2 selbstlernende Komboboxen. Die Werte dienen der Gruppierung von Firmen. Die Eingabe bei einer Firma an dieser Stelle kann bei einer anderen Firma einfach ausgewählt werden.

Verwendung: In Berichten (z.B. Tankdatenliste), bei der Fakturierung und/oder beim Export können im Register "Auswahl II" unter "Firmenauswahl" entweder eine Firma oder aber alle Firmen ausgewählt werden. Soll aber z.B. eine 14-tägige Fakturierung nur bei einigen Firmen durchgeführt werden, so ist über die Auswahl eine Gruppenbildung möglich. Dazu wird in allen Firmen, die 14-tägig abgerechnet werden sollen, im Feld "Auswahl 1" z.B. eine "14" eingetragen. Bei der Auswertung (Bsp. Fakturierung) kann nun im Register "Auswahl II" im Feld "Auswahl" die "14" ausgewählt werden. Somit werden nur die Firmen verarbeitet die im Feld "Auswahl 1" oder "Auswahl 2" eine "14" stehen haben. Über das Feld "Auswahl 2" ergibt sich eine zweite Möglichkeit.

SEPA / Lastschriften

Eingabe aller Bankverbindungs- und SEPA-relevanter Firmendaten. Details zur Verwendung von SEPA in Autopoll unter SEPA.

Kostenstelle

Details sind in einer separaten Dokumentation Kostenstelle beschrieben .

Fahrzeuge

Anzeige der Fahrzeuge die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Fahrzeuge

Fahrer

Anzeige der Fahrer die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Fahrer

Ausweise

Anzeige der Ausweise die mit Fahzeugen bzw. Fahrern dieser Firma verbunden. Details unter Ausweise

Tankungen

Anzeige der Tankungen, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Tankdaten

Umsätze

Berechnung und Anzeige der Umsätze, die mit dieser Firma gemacht wurden.

Rechnungen

Anzeige der Rechnungen die für diese Firma erzeugt wurden. Details unter Fakturierung

Rundschreiben

Anzeige der Rundschreiben, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Rundschreiben

Weitere Angaben

Für individuelle Berichte und/oder Exporte können diese Felder für Zusatzinformationen zur Firma, wie z.B. Kreditorennummer in der Buchhaltung etc. genutzt werden. Mit einem Doppelklick auf den Feldnamen kann die Bezeichnung individuell angepasst werden.

Gratisabgabe

Details sind in einer separaten Dokumentation Gratisabgabe beschrieben .

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-{{Vorlage:InArbeit|}}
+<!--{{Vorlage:Erledigt|06.02.17}}--><!--{{Vorlage:FreigabeTG|11.01.2017}}--><!--{{Vorlage:FreigabeRN|20.01.2017}}-->
 {{Vorlage:TOCright}}
-== Einleitung ==
+==Einleitung==
+Wie Fahrzeuge und Artikel sind Firmen die Grundlage für die Arbeit mit Autopoll.
-Unter '''Daten''' - '''Firmen''' werden alle relevante Informationen, einer Firma dargestellt und können dort verwaltet werden.
-Die Firma kann auch über die Menüleiste, mit dem Icon[[Datei:FirmenIcon.png]], ausgewählt werden.
-== Hinweis ==
+==Aufruf==
-Die Erklärung der einzelnen Symbole, in der Menüleiste, wird unter [[AllgemeineBedienung]] erklärt.
+Über Daten-Firmen oder mit dem Icon[[Datei:FirmenIcon.png]] kann die Firmen-Verwaltung geöffnet werden.
-[[Datei:FirmenIconLeiste.png|550px]]
+[[Datei:FirmenAufruf.png|150px|thumb|top|left  ]]
+{{clr}}
-== Firmenübersicht ==
-[[Datei:Firmen1.png|350px|thumb|top|left ]]
-* Es öffnet sich das Fenster der Firma und hier sieht man alle Firmen die bereits angelegt wurden.
-* In dieser Übersicht sieht man, welche '''Analyse Profile''', welche '''Exportprofile''' und welche '''Rechnugsprofile''' verwendet werden. Die Kurzform des '''R-Profil''' sagt aus: '''N''' oder '''B''', Netto oder Bruttorechnung; das '''M''' sagt aus das die '''MwSt''' ausgewiesen wird, wird '''kein''' '''M''' angezeigt wird auch die MwSt '''nicht''' ausgewiesen; das '''LE''' steht für '''Lastschrifteinzug''', '''LA''' steht für '''Lastschriftabbuchung'''; das '''A''' steht für eine '''Abschlußrundung'''.
-* Um eine neue Firman anlegen zu können, muss auf das weiße Blatt[[Datei:IconneuesBlatt.png]] geklickt werden.
-* Um eine bestehende Firma einsehen zu könnnen, wird das Unternehmen makiert und auf das Icon öffnen [[Datei:IconOeffnen.png]] oder doppelt auf den Firmennamen geklickt.
-== Stammdaten ==
+==Firmenliste==
+[[Datei:Firmen1.png|550px|thumb|top|left ]]
-[[Datei:Firmen2.png|350px|thumb|top|left ]][[Datei:FakturierungAuswahl.png|250px|thumb|top|right]]
+{{clr}}
+Die '''Bedeutung''' der einzelnen Symbole [[Datei:Iconuebrsicht3.png|300px]] wird unter [[AllgemeineBedienung]] erklärt.
-* Das Fenster öffnet sich, mit dem Reiter '''Stammdaten'''.
-* Als erstes wird die '''Kundenummer''' vergeben. Ausgehend von dieser Zahl, werden alle nachfolgenden angelegten Firmen, vortlaufend nummeriert.
-* Nachstehend werden die '''Kontaktdaten''' des Kunden eingetragen.
-* Wenn bereits angelegt, können hier die '''Rechnungs'''-, '''Export'''- und '''Analyseprofile''' an das Unternehmen gehängt werden.
-* Unter dem Punkt '''eigene Firma''', kann der Haken gesetzt werden, wenn die eigene Firma/Niederlassungen unterschieden werden soll.
-* Weiterhin kann auch eine '''Preisliste''' und ein '''Zu-/ Abschlag''' angehängt werden. {{clr}}
-* Die zwei '''Auswahlfelder''' sind selbstlernende Boxen. Diese Felder geben die Möglichkeit, zusätliche Gruppen zu bilden. Wenn z.B. ein Rechnugslauf am 15 jeden Monats stattfindet, legt man in der Box 'Faktura15' an und geht in jede Firma, die am 15 fakturiert werden soll und wählt in dem Auswahlfeld 'Faktura15' aus. Wird jetzt am 15 fakturiert, wird im zweiten Reiter, unten links die Auswahl 'Faktura15' ausgewählt, wie auf dem rechten Bild zu sehen ist. Wird am Ende des Monats ohne eine Auswahl fakturiert, werden die Rechnungen herausgenommen, die bereits am 15 fakturiert wurden. Diese Auswahlfelder können in allen Auswertungen ausgewählt werden.
+==Verwaltung der Firmen==
+===Stammdaten===
 {{clr}}
+[[Datei:Firmen2.png|600px|]]
-== SEPA / Lastschriften ==
+'''Nummer:''' eindeutige Firmennummer
-[[Datei:Firmen3.png|350px|thumb|top|left ]]
+'''Kurzform:''' eindeutige Firmen-Kurzbezeichnung (maximal 30 Zeichen)
+'''Anrede:''' Frau, Herr oder Firma
+'''Name:''' komplette Firmenbezeichnung oder Kundennamen
-* Um alle notwendigen [[http://doku.autopoll.de/index.php/Benutzer:Nagy/SEPA '''SEPA''']] Einstellungen vorzunehmen, bitte unter SEPA - Einstellungen lesen
+'''Adresse:''' In der Regel wird die erste Zeile der Adresse für Erweiterungen zur oder für lange Firmenbezeichnungen genutzt.
-{{clr}}
+'''Telefon:''' Telefonnummer der Firma
-== Kostenstelle ==
+'''Telefax:''' Telefaxnummer der Firma
-[[Datei:Firmen4.png|350px|thumb|top|left ]]
+'''Handy:''' Mobilfunknummer der Firma
+'''email:''' EMailadresse der Firma. Wird benötigt für [[RechnungEMail|Rechnungsversand per Mail]] und/oder [[Rundschreiben|Rundschreiben per Mail]]
+'''Ust.Id.:''' Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Firma. kann bei der Fakturierung auf der Rechnung ausgegeben werden.
-* Unter dem '''Reiter Kostenstelle''' können Haupt- und Nebenkostenstellen angelget werden.
+'''Rechnung:''' Auswahl des Rechnungsprofiles mit welchem diese Firma abgerechnet werden soll. Details unter [[Fakturierung]]
-* Um zu sehen wie die Kostenstelle eingestellt wird, bitte hier klicken [[http://doku.autopoll.de/index.php/Benutzer:Nagy/Kostenstelle '''Kostenstelle''']].
-{{clr}}
-== Fahrzeuge ==
+'''Export:''' Auswahl des Exportprofiles mit welchem die Tankungen dieser Firma exportiert werden sollen. Details unter [[ExportTankdaten]]
+'''Analyse:''' Auswahl des Analyseprofiles mit welchem die Fahrzeuge dieser Firma analysiert werden sollen. Details unter [[Fahrzeuganalyse]]
+'''eigene Firma:''' Merkmal, welches zur Voreinstellung von Berichten innerhalb der kundenindividuellen Fuhrparkauswertung verwendet werden kann.
-[[Datei:Firmen5.png|350px|thumb|top|left ]]
+'''Preisliste:''' Auswahl der Preisliste, die für diese Firma gültig sein soll. Details unter [[Preisliste]]
+'''Zu-/Abschl.:''' Auswahl der Zu-/Abschläge, die für diese Firma gültig sein sollen. Details unter [[Zu-Abschläge]] Ist diese Auswahl inaktiv, dann existiert eine [[Gratisabgabe]] für diesen Kunden.
+----
-* Unter dem '''Reiter Fahrzeuge''', werden '''alle Farzeuge''' der Firma angezeigt.
+'''Auswahl 1 / Auswahl 2''' selbstlernende Komboboxen. Die Werte dienen der Gruppierung von Firmen. Die Eingabe bei einer Firma an dieser Stelle kann bei einer anderen Firma einfach ausgewählt werden.
-* Mit eien doppel klick auf das '''jeweilige Fahrzeug''', geht das Fenster des Fahrzeuges auf. Hier können alle Einstellungen vorgenommen werden, die unter '''Einstellungen''' - '''Fahrzeuge''' eingestellt werden können.
+Verwendung: In Berichten (z.B. Tankdatenliste), bei der Fakturierung und/oder beim Export können im Register "Auswahl II" unter "Firmenauswahl" entweder eine Firma oder aber alle Firmen ausgewählt werden. Soll aber z.B. eine 14-tägige Fakturierung nur bei einigen Firmen durchgeführt werden, so ist über die Auswahl eine Gruppenbildung möglich. Dazu wird in allen Firmen, die 14-tägig abgerechnet werden sollen, im Feld "Auswahl 1" z.B. eine "14" eingetragen. Bei der Auswertung (Bsp. Fakturierung) kann nun im Register "Auswahl II" im Feld "Auswahl" die "14" ausgewählt werden. Somit werden nur die Firmen verarbeitet die im Feld "Auswahl 1" oder "Auswahl 2" eine "14" stehen haben. Über das Feld "Auswahl 2" ergibt sich eine zweite Möglichkeit.
+[[Datei:FakturierungAuswahl.png|350px|]]
 {{clr}}
-== Fahrer ==
+===SEPA / Lastschriften===
+[[Datei:Firmen3.png|450px|thumb|top|left ]]
+Eingabe aller Bankverbindungs- und SEPA-relevanter Firmendaten. Details zur Verwendung von SEPA in Autopoll unter [[SEPA]].
+{{clr}}
-[[Datei:Fahrer.png|350px|thumb|top|left ]]
+===Kostenstelle===
+[[Datei:Firmen4.png|450px|thumb|top|left ]]
+Details sind in einer separaten Dokumentation [[Kostenstelle]] beschrieben .
+{{clr}}
+===Fahrzeuge===
+[[Datei:Firmen5.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Fahrzeuge die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Fahrzeuge]]
+{{clr}}
+===Fahrer===
+[[Datei:Fahrer.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Fahrer die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Fahrer]]
+{{clr}}
-* Unter dem '''Reiter Fahrer''', sieht man '''alle angelegten Fahrer''', die es für diese Firma gibt.
+===Ausweise===
-* Wird in dieser Maske auf das '''weiße Blatt''' [[Datei:IconOeffnen.png]] geklickt, kann ein neuer Fahrer angelegt, verändert und geöscht werden. Das löschen von Fahrer kann zu Problemen führen, da im Hintergrund Verknüpfungen zu Tankungen bestehen.
+[[Datei:Firmen7.png|450px|thumb|top|left ]]
-* Diese Einstellungen können auch unter
+Anzeige der Ausweise die mit Fahzeugen bzw. Fahrern dieser Firma verbunden. Details unter [[Ausweise]]
+{{clr}}
+===Tankungen===
+[[Datei:Firmen8.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Tankungen, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Tankdaten]]
 {{clr}}
-== Ausweise ==
+===Umsätze===
+[[Datei:Firmen9.png|450px|thumb|top|left ]]
-[[Datei:Firmen7.png|350px|thumb|top|left ]]
+Berechnung und Anzeige der Umsätze, die mit dieser Firma gemacht wurden.
-* Der '''Reiter Ausweise''', zeigt alle '''angelgten Ausweise''', die dieser Firma zugeordnet wurden.
-* Mit einem doppel klick, öffnet sich das Fenster, die Ausweise. Eine genauere Beschreibung findet man unter Ausweise.
 {{clr}}
-== Tankungen ==
-[[Datei:Firmen8.png|350px|thumb|top|left ]]
-* Unter dem '''Reiter Tankungen''', sind '''alle''' Tankungen der ausgewählten '''Firma''' aufgelistet.
-* Mit einem '''doppel klick''' auf eine Tankung, öffnet sich das Fenster mit den '''Details''' zur dieser Tankung.
-* Eine '''detallierte Erläuterung''' findet man unter [[Tankungen]].
+===Rechnungen===
+[[Datei:Firmen10.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Rechnungen die für diese Firma erzeugt wurden. Details unter [[Fakturierung]]
 {{clr}}
-== Umsätze ==
-[[Datei:Firmen9.png|350px|thumb|top|left ]]
-* Der '''Reiter Umsätze''', listet die '''gesamten''' Umsätze der '''ausgewählten''' Firma, in einem '''bestimmten Zeitraum''', auf.
-* Es gibt einmal die Möglichkeit den Zeitraum nach '''Datum''' einzuschräncken und nach '''Monat''', nach '''Quartal''' oder pro '''Jahr'''.
+===Rundschreiben===
+[[Datei:Rundschreiben.png|450px|thumb|top|left ]]
+Anzeige der Rundschreiben, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Rundschreiben]]
 {{clr}}
-== Rechnungen ==
-[[Datei:Firmen10.png|350px|thumb|top|left ]]
-* Unter dem '''Reiter Rechnungen''', werden '''alle''' Rechnungen die mit '''Autopoll''' erzeugt werden, aufgelistet.
-* Hier kann unterteilt werden in '''stornierte Rechnungen''', '''nicht stornierte Rechnungen''' und '''alle Rechnnungen'''. Zusätzlich kann in dem Auswahlfeld [[Datei:Iconuebersicht_(2).png]] noch zwischen '''Übersicht''', '''Druck''' und '''eMail-Versand''' gewählt werden.
-* Klick man doppelt auf eine Rechnung, öffnet sich das '''Rechnungs PDF'''.
-* Unter dem Reiter '''Auswertungen''' - [[Rechnungsübersicht]], werden '''alle Rechnungen''' und '''Rechnungsläufe''' dargestellt.
+===Weitere Angaben===
+[[Datei:Firmen12.png|450px|thumb|top|left ]]
+Für individuelle Berichte und/oder Exporte können diese Felder für Zusatzinformationen zur Firma, wie z.B. Kreditorennummer in der Buchhaltung etc. genutzt werden. Mit einem Doppelklick auf den Feldnamen kann die Bezeichnung individuell angepasst werden.
 {{clr}}
-== Rundschreiben ==
-[[Datei:Rundschreiben.png|350px|thumb|top|left ]]
-* Unter dem Reiter Rundschreiben kann gesehen werden, welche Rundschreiben für diese Firma genutzt wurden.
-* Um die Rundschreiben nutzen möchte, muss der Haken bei aktiv gesetzt werden.
-* Um ein Rundschreiben aus zu wählen
+===Gratisabgabe===
+[[Datei:Firmen13.png|450px|thumb|top|left]]
+Details sind in einer separaten Dokumentation [[Gratisabgabe]] beschrieben .
 {{clr}}
-== weitere Angaben ==
-[[Datei:Firmen12.png|350px|thumb|top|left ]]
-* Unter dem '''Reiter''' '''weitere Angaben''', können zusätzliche Informationen angegeben werden.
-{{clr}}
-== Gratisabgabe ==
-[[Datei:Gratisabgabe.png|350px|thumb|top|left ]]
-* Wenn man eine '''Gratisabgabe''' einstellen möchte, geht das '''''nur''''', wenn kein '''Zu-/ Abschlag''' eingestellt oder verwendet wird.
-* HIer kommt man zu der Einstellung der [[Gratisabgabe]].
 {{clr}}
+[[Kategorie:Stammdaten]]
-== Fazit ==
-In der Übersicht Firmen, können alle relevanten Informationen schnell eingesehen werden. Teilweise können auch Einstellungen und Veränderungen in den einzelnen Rubriken vorgenommen werden.