Firmen: Unterschied zwischen den Versionen

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==Einleitung==
 
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Wie Fahrzeuge und Artikel sind Firmen die Grundlage für die Arbeit mit Autopoll.  
 
Wie Fahrzeuge und Artikel sind Firmen die Grundlage für die Arbeit mit Autopoll.  
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==Aufruf==
 
==Aufruf==
 
Über Daten-Firmen oder mit dem Icon[[Datei:FirmenIcon.png]] kann die Firmen-Verwaltung geöffnet werden.
 
Über Daten-Firmen oder mit dem Icon[[Datei:FirmenIcon.png]] kann die Firmen-Verwaltung geöffnet werden.
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==Firmenliste==
 
==Firmenliste==
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Die '''Bedeutung''' der einzelnen Symbole [[Datei:Iconuebrsicht3.png|300px]] wird unter [[AllgemeineBedienung]] erklärt.
  
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==Verwaltung der Firmen==
 
==Verwaltung der Firmen==
  
 
===Stammdaten===
 
===Stammdaten===
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| '''Nummer'''
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| '''=''' vergeben der Kunden Nummmer, die darauf folgenden Nr. sind fortlaufend
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'''Nummer:''' eindeutige Firmennummer
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| '''Kurzform'''
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'''Kurzform:''' eindeutige Firmen-Kurzbezeichnung (maximal 30 Zeichen)
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| '''=''' Firmen oder Namen Kurzform
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'''Anrede:''' Frau, Herr oder Firma
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| '''Anrede'''
+
 
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| '''=''' Frau, Herr, Firma etc.
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'''Name:''' komplette Firmenbezeichnung oder Kundennamen
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| '''Adresse'''
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'''Adresse:''' In der Regel wird die erste Zeile der Adresse für Erweiterungen zur oder für lange Firmenbezeichnungen genutzt.  
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| '''=''' Kontaktdaten des Kunden. Die erste Zeile des Adressfeldes wird frei gelassen, wenn es lange Kundenbezeichnungen gibt, um die Firmenbezeichnung, auf der Rechnung richtig darstellen zu können.
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'''Telefon:''' Telefonnummer der Firma
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| '''Rechnung, Export''' und '''Analyse'''
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| '''=''' hier können die '''eingestellten Rechnungs-, Export-,''' und '''Analyseprofile''' '''an''' die Firma '''vergeben''' werden.  
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'''Telefax:''' Telefaxnummer der Firma
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| '''eigene Firma'''
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'''Handy:''' Mobilfunknummer der Firma
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| '''=''' ??????????
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'''email:''' EMailadresse der Firma. Wird benötigt für [[RechnungEMail|Rechnungsversand per Mail]] und/oder [[Rundschreiben|Rundschreiben per Mail]]
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| '''Preisliste'''
+
 
−
| '''=''' Die '''angelegten''' Preislisten können hier an die '''Firma vergeben''' werden. '''Vorsicht''' bei der '''Vergabe''' einer Preisliste an einen '''Tankautomat''' und an einen '''Firme'''. Mehr dazu in der  [http://doku.autopoll.de/index.php/Benutzer:Nagy/Preisliste '''Preisliste'''] lesen.
+
'''Ust.Id.:''' Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Firma. kann bei der Fakturierung auf der Rechnung ausgegeben werden.
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+
 
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| '''Zu- und Abschlag'''
+
'''Rechnung:''' Auswahl des Rechnungsprofiles mit welchem diese Firma abgerechnet werden soll. Details unter [[Fakturierung]]
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| '''=''' Der eingestellte '''Zu- und Abschlag''' kann hier an die Firma vergeben werden.
+
 
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'''Export:''' Auswahl des Exportprofiles mit welchem die Tankungen dieser Firma exportiert werden sollen. Details unter [[ExportTankdaten]]
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| '''Auswahl 1,2'''
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| '''=''' Die zwei '''Auswahlfelder''' sind '''selbstlernende Boxen'''. Diese Felder geben die Möglichkeit, '''zusätzliche Gruppen zu bilden'''. Diese Auswahlfelder können in allen Auswertungen unter '''Auswahl 2''' (rechtes Bild) ausgewählt werden.
+
'''Analyse:''' Auswahl des Analyseprofiles mit welchem die Fahrzeuge dieser Firma analysiert werden sollen. Details unter [[Fahrzeuganalyse]]
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+
 
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|}
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'''eigene Firma:''' Merkmal, welches zur Voreinstellung von Berichten innerhalb der kundenindividuellen Fuhrparkauswertung verwendet werden kann.
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 +
'''Preisliste:''' Auswahl der Preisliste, die für diese Firma gültig sein soll. Details unter [[Preisliste]]
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 +
'''Zu-/Abschl.:''' Auswahl der Zu-/Abschläge, die für diese Firma gültig sein sollen. Details unter [[Zu-Abschläge]] Ist diese Auswahl inaktiv, dann existiert eine [[Gratisabgabe]] für diesen Kunden.
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 +
'''Auswahl 1 / Auswahl 2''' selbstlernende Komboboxen. Die Werte dienen der Gruppierung von Firmen. Die Eingabe bei einer Firma an dieser Stelle kann bei einer anderen Firma einfach ausgewählt werden.
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Verwendung: In Berichten (z.B. Tankdatenliste), bei der Fakturierung und/oder beim Export können im Register "Auswahl II" unter "Firmenauswahl" entweder eine Firma oder aber alle Firmen ausgewählt werden. Soll aber z.B. eine 14-tägige Fakturierung nur bei einigen Firmen durchgeführt werden, so ist über die Auswahl eine Gruppenbildung möglich. Dazu wird in allen Firmen, die 14-tägig abgerechnet werden sollen, im Feld "Auswahl 1" z.B. eine "14" eingetragen. Bei der Auswertung (Bsp. Fakturierung) kann nun im Register "Auswahl II" im Feld "Auswahl" die "14" ausgewählt werden. Somit werden nur die Firmen verarbeitet die im Feld "Auswahl 1" oder "Auswahl 2" eine "14" stehen haben. Über das Feld "Auswahl 2" ergibt sich eine zweite Möglichkeit.
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===SEPA / Lastschriften===
 
===SEPA / Lastschriften===
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[[Datei:Firmen3.png|350px|thumb|top|left ]]
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Eingabe aller Bankverbindungs- und SEPA-relevanter Firmendaten. Details zur Verwendung von SEPA in Autopoll unter [[SEPA]].  
 
Eingabe aller Bankverbindungs- und SEPA-relevanter Firmendaten. Details zur Verwendung von SEPA in Autopoll unter [[SEPA]].  
 
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===Kostenstelle===
 
===Kostenstelle===
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[[Datei:Firmen4.png|350px|thumb|top|left ]]  
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Details sind in einer separaten Dokumentation [[Kostenstellen]] beschrieben .  
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Details sind in einer separaten Dokumentation [[Kostenstelle]] beschrieben .  
 
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===Fahrzeuge===
 
===Fahrzeuge===
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Anzeige der Fahrzeuge die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Fahrzeuge]]
 
Anzeige der Fahrzeuge die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Fahrzeuge]]
 
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===Fahrer===
 
===Fahrer===
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[[Datei:Fahrer.png|350px|thumb|top|left ]]
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Anzeige der Fahrer die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Fahrer]]
 
Anzeige der Fahrer die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Fahrer]]
 
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===Ausweise===
 
===Ausweise===
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[[Datei:Firmen7.png|350px|thumb|top|left ]]
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[[Datei:Firmen7.png|450px|thumb|top|left ]]
 
Anzeige der Ausweise die mit Fahzeugen bzw. Fahrern dieser Firma verbunden. Details unter [[Ausweise]]
 
Anzeige der Ausweise die mit Fahzeugen bzw. Fahrern dieser Firma verbunden. Details unter [[Ausweise]]
 
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===Tankungen===
 
===Tankungen===
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[[Datei:Firmen8.png|350px|thumb|top|left ]]
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[[Datei:Firmen8.png|450px|thumb|top|left ]]
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Anzeige der Tankungen, die dieser Firma zugeordnet wurden.
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Anzeige der Tankungen, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Tankdaten]]
 
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===Umsätze===
 
===Umsätze===
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[[Datei:Firmen9.png|350px|thumb|top|left ]]
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[[Datei:Firmen9.png|450px|thumb|top|left ]]
−
{|
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Berechnung und Anzeige der Umsätze, die mit dieser Firma gemacht wurden.
−
| '''von, bis'''
 
−
| '''=''' Eingrenzung des Zeitraumes der Umsätze.
 
−
|-
 
−
| je Monat, je Quartal, je Jahr
 
−
| '''=''' Eingrenzung des Darstellungszeitraum in einem festen Zeitraum.
 
−
|-
 
−
| '''Periode'''
 
−
| '''=''' Fester eingegrenzter Zeitraum.
 
−
|-
 
−
|}
 
−
* Der '''Reiter Umsätze''', listet die '''gesamten''' Umsätze der '''ausgewählten''' Firma, in einem '''bestimmten Zeitraum''' auf.
 
−
* Es gibt einmal die Möglichkeit den Zeitraum nach '''Datum''' einzuschräncken und nach '''Monat''', nach '''Quartal''' oder pro '''Jahr'''.  
 
 
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 +
 
===Rechnungen===
 
===Rechnungen===
−
[[Datei:Firmen10.png|350px|thumb|top|left ]]
+
[[Datei:Firmen10.png|450px|thumb|top|left ]]
−
* Unter dem '''Reiter Rechnungen''', werden '''alle''' Rechnungen die mit '''Autopoll''' erzeugt werden, aufgelistet.
+
Anzeige der Rechnungen die für diese Firma erzeugt wurden. Details unter [[Fakturierung]]
−
{|
 
−
| '''alle'''
 
−
| '''=''' Es werden '''alle''' Rechnungen angezeigt.
 
−
|-
 
−
| '''storniert'''
 
−
| '''=''' Es werden '''nur die stornierten''' Rechnungen angezeigt.
 
−
|-
 
−
| '''nicht ston.'''
 
−
| '''=''' Es werden nur die '''nicht stornierten''' Rechnungen angezeigt.
 
−
|-
 
−
| '''RngNr'''
 
−
| '''=''' Die Rechnungsnummer wird angezeigt.
 
−
|-
 
−
| '''RngDatum'''
 
−
| '''=''' Das Rechnungsdatum wird angezeigt.
 
−
|-
 
−
| '''Journal'''
 
−
| '''='''
 
−
|-
 
−
| '''per.'''
 
−
| '''=''' '''bis Datum'''
 
−
|-
 
−
| '''Betrag'''
 
−
| '''=''' '''Rechnungsbetrag'''
 
−
|-
 
−
| Status
 
−
| '''='''
 
−
|-
 
−
| fällig am
 
−
| '''=''' Fälligkeitsdatum der Rechnung.
 
−
|-
 
−
| [[Datei:Iconuebersicht_(2).png]]
 
−
| '''=''' '''Zusätzliche''' Anordnung der Überschriften.
 
−
|-
 
−
| [[Datei:Summenzeichen.png]]
 
−
| '''=''' '''Anzahl''' der angezeigten '''Rechnungen/Stornos'''.
 
−
|-
 
−
|}
 
−
* Unter dem Reiter '''Auswertungen''' - [[Rechnungsübersicht]], werden '''alle Rechnungen''' und '''Rechnungsläufe''' dargestellt.
 
 
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 +
 
===Rundschreiben===
 
===Rundschreiben===
−
[[Datei:Rundschreiben.png|350px|thumb|top|left ]]
+
[[Datei:Rundschreiben.png|450px|thumb|top|left ]]
−
{|
+
Anzeige der Rundschreiben, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter [[Rundschreiben]]
−
| '''Rundschreiben aktiv'''
 
−
| '''=''' Der Haken muss gesetzt werden, damit die Firma für das Rundschreiben ausgewählt werden kann.
 
−
|-
 
−
| '''gedruckt'''
 
−
| '''=''' Wann das Rundschriebn gedruckt wurde.
 
−
|-
 
−
| '''Brief/Layout'''
 
−
| '''=''' welches Rundschreiben verwendet wurde.
 
−
|-
 
−
| '''zugeordnet'''
 
−
| '''=''' Wann das Rundschreiben der Firma zugeordnet wurde.
 
−
|-
 
−
| '''E-Mail'''
 
−
| '''=''' Wann die E-Mail verschickt wurde.
 
−
|-
 
−
| [[Datei:IconExport.png]]
 
−
| '''=''' Die Übersicht als .csv Datei exportieren.
 
−
|-
 
−
|}
 
−
* Zu den Einstellungen des Rundschriebens, geht es hier weiter '''[http://doku.autopoll.de/index.php/Benutzer:Nagy/Rundschreiben Rundschreiben]'''.
 
 
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===Weitere Angaben===
 
===Weitere Angaben===
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[[Datei:Firmen12.png|350px|thumb|top|left ]]  
+
[[Datei:Firmen12.png|450px|thumb|top|left ]]  
  
−
Für individuelle Berichte und/oder Exporte können diese Felder für Zusatzinformationen zum Fahrer, wie z.B. Personalnummer etc. genutzt werden. Mit einem Doppelklick auf den Feldnamen kann die Bezeichnung individuell angepasst werden.  
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Für individuelle Berichte und/oder Exporte können diese Felder für Zusatzinformationen zur Firma, wie z.B. Kreditorennummer in der Buchhaltung etc. genutzt werden. Mit einem Doppelklick auf den Feldnamen kann die Bezeichnung individuell angepasst werden.  
 
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===Gratisabgabe===
 
===Gratisabgabe===
−
[[Datei:Gratisabgabe.png|350px|thumb|top|left]]
+
[[Datei:Firmen13.png|450px|thumb|top|left]]
−
* '''Gratisabgaben''' können nur eingestellt werden, wenn kein '''Zu-/ Abschlag''' verwendet werden.
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Details sind in einer separaten Dokumentation [[Gratisabgabe]] beschrieben .
−
* Die '''Einstellung''' der [http://doku.autopoll.de/index.php/Benutzer:Tengicki/Gratisabgabe '''Gratisabgabe'''] wier hier beschrieben.
 
 
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−
 
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[[Kategorie:Stammdaten]]
−
==Hinweis==
 
−
In der Verwaltung der Firmen sollten nur die firmenrelevanten Daten (Stammdaten, Kostenstellen, SEPA Lastschriften, Weitere Angaben und Gartisabgabe) bearbeitet werden. Alle anderen Daten (Fahrzeuge, Fahrer, Ausweise, Rechnungen, Umsätze, Tankungen) sind nur zur Information und zur Anzeige in den Firmen zu sehen. Es ist dringend davon abzuraten über die Firmenverwaltung Fahrzeuge, Fahrer und Tankungen zu pflegen bzw. zu bearbeiten. Bitte dazu immer direkt über die jeweilgen Verwaltungen arbeiten.
 

Aktuelle Version vom 9. Juni 2017, 08:29 Uhr

Einleitung

Wie Fahrzeuge und Artikel sind Firmen die Grundlage für die Arbeit mit Autopoll.


Aufruf

Über Daten-Firmen oder mit dem IconFirmenIcon.png kann die Firmen-Verwaltung geöffnet werden.

FirmenAufruf.png


Firmenliste

Firmen1.png

Die Bedeutung der einzelnen Symbole Iconuebrsicht3.png wird unter AllgemeineBedienung erklärt.


Verwaltung der Firmen

Stammdaten

Firmen2.png

Nummer: eindeutige Firmennummer

Kurzform: eindeutige Firmen-Kurzbezeichnung (maximal 30 Zeichen)

Anrede: Frau, Herr oder Firma

Name: komplette Firmenbezeichnung oder Kundennamen

Adresse: In der Regel wird die erste Zeile der Adresse für Erweiterungen zur oder für lange Firmenbezeichnungen genutzt.

Telefon: Telefonnummer der Firma

Telefax: Telefaxnummer der Firma

Handy: Mobilfunknummer der Firma

email: EMailadresse der Firma. Wird benötigt für Rechnungsversand per Mail und/oder Rundschreiben per Mail

Ust.Id.: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Firma. kann bei der Fakturierung auf der Rechnung ausgegeben werden.

Rechnung: Auswahl des Rechnungsprofiles mit welchem diese Firma abgerechnet werden soll. Details unter Fakturierung

Export: Auswahl des Exportprofiles mit welchem die Tankungen dieser Firma exportiert werden sollen. Details unter ExportTankdaten

Analyse: Auswahl des Analyseprofiles mit welchem die Fahrzeuge dieser Firma analysiert werden sollen. Details unter Fahrzeuganalyse

eigene Firma: Merkmal, welches zur Voreinstellung von Berichten innerhalb der kundenindividuellen Fuhrparkauswertung verwendet werden kann.

Preisliste: Auswahl der Preisliste, die für diese Firma gültig sein soll. Details unter Preisliste

Zu-/Abschl.: Auswahl der Zu-/Abschläge, die für diese Firma gültig sein sollen. Details unter Zu-Abschläge Ist diese Auswahl inaktiv, dann existiert eine Gratisabgabe für diesen Kunden.

Auswahl 1 / Auswahl 2 selbstlernende Komboboxen. Die Werte dienen der Gruppierung von Firmen. Die Eingabe bei einer Firma an dieser Stelle kann bei einer anderen Firma einfach ausgewählt werden.

Verwendung: In Berichten (z.B. Tankdatenliste), bei der Fakturierung und/oder beim Export können im Register "Auswahl II" unter "Firmenauswahl" entweder eine Firma oder aber alle Firmen ausgewählt werden. Soll aber z.B. eine 14-tägige Fakturierung nur bei einigen Firmen durchgeführt werden, so ist über die Auswahl eine Gruppenbildung möglich. Dazu wird in allen Firmen, die 14-tägig abgerechnet werden sollen, im Feld "Auswahl 1" z.B. eine "14" eingetragen. Bei der Auswertung (Bsp. Fakturierung) kann nun im Register "Auswahl II" im Feld "Auswahl" die "14" ausgewählt werden. Somit werden nur die Firmen verarbeitet die im Feld "Auswahl 1" oder "Auswahl 2" eine "14" stehen haben. Über das Feld "Auswahl 2" ergibt sich eine zweite Möglichkeit.

FakturierungAuswahl.png


SEPA / Lastschriften

Firmen3.png

Eingabe aller Bankverbindungs- und SEPA-relevanter Firmendaten. Details zur Verwendung von SEPA in Autopoll unter SEPA.


Kostenstelle

Firmen4.png

Details sind in einer separaten Dokumentation Kostenstelle beschrieben .


Fahrzeuge

Firmen5.png

Anzeige der Fahrzeuge die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Fahrzeuge


Fahrer

Fahrer.png

Anzeige der Fahrer die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Fahrer


Ausweise

Firmen7.png

Anzeige der Ausweise die mit Fahzeugen bzw. Fahrern dieser Firma verbunden. Details unter Ausweise


Tankungen

Firmen8.png

Anzeige der Tankungen, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Tankdaten


Umsätze

Firmen9.png

Berechnung und Anzeige der Umsätze, die mit dieser Firma gemacht wurden.


Rechnungen

Firmen10.png

Anzeige der Rechnungen die für diese Firma erzeugt wurden. Details unter Fakturierung


Rundschreiben

Rundschreiben.png

Anzeige der Rundschreiben, die dieser Firma zugeordnet wurden. Details unter Rundschreiben


Weitere Angaben

Firmen12.png

Für individuelle Berichte und/oder Exporte können diese Felder für Zusatzinformationen zur Firma, wie z.B. Kreditorennummer in der Buchhaltung etc. genutzt werden. Mit einem Doppelklick auf den Feldnamen kann die Bezeichnung individuell angepasst werden.


Gratisabgabe

Firmen13.png

Details sind in einer separaten Dokumentation Gratisabgabe beschrieben .


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